Croissance Externe à l’international
Notre accompagnement des entreprises à l'international en matière de fusions-acquisitions
L'international est aujourd'hui l'un des principaux leviers
de croissance pour les entreprises françaises. Dans un monde où les économies
sont de plus en plus intégrées et interdépendantes et où il est question de
chaînes de valeur mondialisées, il est quasi impossible, pour une PME, de
devenir une ETI sans stratégie de croissance externe à l'international (acquisition
de parts de marché par le rachat d'un concurrent, acquisition d'un savoir-faire
spécifique). Cette stratégie d'accélération du développement est souvent
préférable à la création d'une entité ex-nihilo.
Indosuez Corporate
Advisory est le partenaire de référence des dirigeants actionnaires de PME et
d’ETI, ainsi que des fonds de private equity et des family offices dans leurs opérations
stratégiques.
Ses 80 experts sont
spécialisés dans les domaines du
conseil en fusions-acquisitions, des activités de financement et de
structuration, ainsi que de l’accompagnement sur les marchés de capitaux. Elle est constituée d’équipes multi-sectorielles aux
profils complémentaires et transverses qui disposent d’un track record
important dans tout type de secteurs.
Indosuez Corporate Advisory propose un accompagnement global et
sur-mesure aux dirigeants d'entreprises dans toutes leurs opérations
stratégiques : reprise, cession, valorisation d'entreprises, fusion, conseil en
financement, levée de capitaux sur les marchés (equity et dette), ingénierie
boursière.
Pour accompagner au mieux les entreprises qui sont au cœur du dynamisme économique du pays, les équipes d’Indosuez Corporate Advisory sont présentes partout en France à proximité des centres de décision. Elles s’appuient sur le maillage territorial du groupe Crédit Agricole et travaillent en étroite collaboration avec ses banques de proximité, et E-RIS son réseau d’intermédiation des caisses régionales et de LCL
En s’appuyant sur la
présence du Groupe à l’international, et sur son appartenance au réseau
international de l’IMAP couvrant
les principales zones géographiques mondiales, ses équipes
savent donner une dimension globale au conseil apporté aux entreprises.
Indosuez Corporate
Advisory est un partenaire de confiance à chaque étape clé de la vie des
entreprises, c’est être en capacité de proposer un dispositif de conseil global
et intégré. Indosuez Corporate Advisory travaille en synergie avec l’ensemble
du groupe Crédit Agricole : Caisses régionales, LCL, Crédit Agricole CIB
(sa banque de financement et d’investissement), ses entités spécialisées en
ingénierie patrimoniale notamment Indosuez Wealth Management.
En savoir plus (lien vers les sites internet)
Les principes de base
1. La définition de la stratégie d’acquisition
- Enrichissement du projet
- Informations sur votre marché
- Analyse des concurrents
- Options de croissance externe ou de partenariat
2. Réalisation de l’acquisition
- La recherche de cibles (Long-List), avec un premier niveau d’information (financiers, actionnariat, etc.)
- L’approche de la cible et l’initiation des contacts (Short-List)
- La qualification supplémentaire suite à un premier échange avec les cibles ouvertes
- La valorisation et la négociation d’une offre indicative
- Le management des négociations jusqu’à la signature des contrats
- La coordination des travaux de due diligence entre les différents experts
3. Intégration post-acquisition & Pilotage
- Management de transition au travers de nos équipes locales
- Accélération et sécurisation des process d’intégration
- Gestion des éléments interculturels
- Une intégration facilitée grâce à notre connaissance du marché
- Suivi des performances et pilotage
Avantages
- Une approche opérationnelle en phase avec les exigences des PME : des équipes locales expérimentées, une approche terrain, un maillage mondial des marchés, les capacités à trouver la cible idéale (screening exhaustif), la gestion des différences culturelles
- Un réseau mondial d’implantations : des équipes de professionnels - experts, spécialistes sectoriels, praticiens de l’international - présents en Amériques, Europe et Asie Pacifique
- Proximité, approche sur-mesure et entrepreneuriale
- Plus de 30 ans d’expérience de projets de développement à l’international
Nos plus
- un accompagnement des dirigeants et des actionnaires d'ETI et de PME dans leurs réflexions et projets stratégiques,
- une équipe dédiée, structurée et adaptée à l'exécution du mandat confié,
- une gestion organisée du processus d'acquisition pour préserver la confidentialité et négocier les meilleures conditions juridiques et financières,
- une couverture des principales zones géographiques mondiales, notamment grâce à des accords de partenariats conclus entre Indosuez Corporate Advisory et des banques d'affaires locales.
