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La conjoncture économique

Pour les dernières mises à jour sur les principales réponses économiques des gouvernements pour faire face à l'impact économique de la pandémie COVID-19, veuillez consulter la plateforme de suivi des politiques du FMI "Policy Responses to COVID-19".

Taïwan faisait face à une croissance économique relativement faible à 3% en 2019 en raison de la baisse de la demande des partenaires commerciaux et des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le pays a enregistré une croissance du PIB de 3,1 % en 2020, l'un des meilleurs résultats au monde, et de 5,9 % en 2021 (FMI, octobre 2021). Taïwan bénéficie d'une bonne situation financière, est le 4e producteur électronique au monde et soutient la R&D. Selon les dernières prévisions du FMI, la croissance devrait revenir à 3,3 % en 2022, sous réserve de la reprise de l'économie mondiale post-pandémique.

Selon les dernières estimations du FMI, la dette publique a clôturé à 27,2% du PIB en 2021 et devrait diminuer en 2022 et 2022 avec respectivement 22,8% et 18,2%. Le budget était déficitaire à -1,9 % en 2019 et a augmenté en raison de la pandémie de COVID-19 à -3,2 % en 2020 mais est revenu à +0,3 % en 2021. Il devrait augmenter dans les années suivantes pour atteindre 1,4 % en 2022 et 2% en 2023. L'inflation est restée faible à 1,6% en 2021. Elle devrait rester à ce niveau avec 1,5% et 1,4% en 2022 et 2023 (FMI, octobre 2021). Les industries taïwanaises sont affectées par les tensions commerciales internationales, notamment l'électronique (40% des exportations taïwanaises), les machines et les produits chimiques. Les restrictions chinoises sur les voyages de la Chine continentale à Taïwan ont également affecté ce secteur. Parmi les autres défis économiques, citons les délocalisations massives qui affaiblissent l'emploi industriel, le secteur des services non compétitif, l'insuffisance des infrastructures et l'isolement diplomatique. Néanmoins, la croissance sera favorisée par les dépenses d'infrastructure dans les secteurs de la santé et de l'énergie. Le plan de développement des infrastructures modernisera également le réseau ferroviaire et la distribution d'eau. Alors que des déficits budgétaires sont attendus, les impôts sur les revenus ont augmenté et les transactions financières. La plus grande partie de la dette publique est intérieure et libellée en nouveaux dollars taïwanais.

En 2022, le défi le plus immédiat du pays reste lié aux impacts économiques, sociaux et de santé publique de la pandémie de COVID-19, même si Taïwan a bien maîtrisé la pandémie dès le départ grâce à une prévention précoce et efficace. L’approche du gouvernement face à la pandémie de COVID-19 a été parmi les plus réussies au monde. Évitant toute restriction abusive, les responsables se sont concentrés sur la recherche des contacts et les quarantaines pour les voyageurs d'outre-mer, et ont fourni des informations précises et opportunes au public. Malgré une poussée du COVID-19 en 2021, la croissance a été résiliente, principalement grâce à son secteur manufacturier orienté vers l'exportation, alors que la demande mondiale, en particulier pour l'électronique, s'accélérait. Le taux de chômage est resté stable à 3,8 %, pratiquement inchangé par rapport à 2020 et 2019 (respectivement 3,9 % et 3,7 %) et il devrait se maintenir à ce niveau (3,6 %) en 2022 et 2023 (FMI, octobre 2021). Les défis sociaux comprennent une population vieillissante, un faible taux de natalité et un programme politique tendu axé sur la réunification avec la Chine continentale.

 
Indicateurs de croissance 201920202021 (e)2022 (e)2023 (e)
PIB (milliards USD) 612,17668,16785,59850,53899,87
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) 3,03,1e5,93,32,6
PIB par habitant (USD) 25.936e28.35833.40236.22738.397
Solde des finances publiques (en % du PIB) -1,9-3,2e0,31,42,0
Endettement de l'Etat (en % du PIB) 32,732,727,222,818,2
Taux d'inflation (%) 0,5-0,21,82,32,2
Taux de chômage (% de la population active) 3,7e3,9e3,83,63,6
Balance des transactions courantes (milliards USD) 65,1695,10122,79129,65128,61
Balance des transactions courantes (en % du PIB) 10,614,215,615,214,3

Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021

Note: (e) Estimated Data

Risque pays

Consultez l'analyse risque pays proposée par la Coface.

 

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Les principaux secteurs économiques

Le secteur agricole ne contribue que très modestement au PIB (environ 2% en 2021 selon les chiffres de l'agence statistique officielle) et emploie environ 5% de la population active à Taïwan. Les principales cultures de Taiwan sont le riz, la canne à sucre, les fruits et les légumes. Les ressources naturelles de Taiwan sont limitées. Le ministère du Travail autorise les exploitations laitières à embaucher des travailleurs migrants pour compenser les pénuries de main-d'œuvre depuis 2019.

Le secteur secondaire représente plus de 36 % du PIB et emploie environ 35 % de la population active. Bien que les industries traditionnelles telles que la sidérurgie, la chimie et les machines représentent près de la moitié de la production industrielle, les nouvelles industries sont les plus dynamiques. Taïwan est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs, d'ordinateurs et de téléphones portables. C'est aussi le plus grand fournisseur d'écrans d'ordinateur.

Les services représentaient 62,7 % du PIB et employaient 59,7 % de la population active en 2021. Taïwan, qui fait face à la délocalisation continue de grandes industries à forte intensité de main-d'œuvre vers des pays où cela coûte moins cher, aura besoin de changements innovants pour passer à une économie basée sur des technologies et des services plus avancés pour les soutenir. Selon le bureau du tourisme de Taïwan, le nombre de visiteurs étrangers à Taïwan en 2019 a atteint un record de 11,84 millions, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente, et depuis lors, le pays attend que les frontières du monde s'ouvrent à nouveau aux voyages internationaux.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact puissant sur l'économie mondiale depuis 2020. Néanmoins, la reprise mondiale se poursuit, même si la dynamique s'est affaiblie vers la fin de 2021 et que l'incertitude s'est accrue à mesure que la pandémie resurgissait, laissant des empreintes durables sur les performances à moyen terme. La flambée de l'inflation mondiale inquiète les investisseurs quant à la croissance future, mais de nombreux économistes affirment que les flambées des prix s'atténueront, laissant la place à une croissance du PIB mondial de 4,7 % en 2022 (Fonds monétaire international - FMI, 2022 et Morgan Stanley, 2021). L'impact de la pandémie semble avoir affecté les deux côtés de la plupart des secteurs et des marchés à Taïwan pour la deuxième année consécutive - les perturbations de la demande se sont heurtées à des problèmes d'approvisionnement - rendant les perspectives à court terme incertaines pour l'agriculture, l'industrie et les secteurs des services.

 
 
Indicateurs monétaires 20162017201820192020
Dollar taïwanais (TWD) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD n/an/an/an/an/a

- Dernières données disponibles.

 

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Commerce extérieur

Le commerce extérieur a été le moteur de la croissance rapide de Taiwan au cours des 40 dernières années. Taïwan est très ouvert au commerce international, qui a représenté plus de 62% du PIB de Taïwan de 2015 à 2018 (OMC, 2020). Les principales exportations comprennent les équipements électriques, les machines, les ordinateurs, les plastiques, les appareils médicaux, les combustibles minéraux et les véhicules ; tandis que les importations comprennent les équipements électriques, les combustibles minéraux, les machines et les ordinateurs. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une hausse de 4,7% du volume des exportations de biens et services du pays en 2022, après une hausse de 2,8% en 2021 et une baisse de 4,9% en 2020 en raison de la pandémie de COVID , et une augmentation de 5% de ses importations, après une hausse de 15,2% en 2021 et une baisse de 3,2% en 2020.

L'économie taiwanaise est tournée vers l'exportation. Les exportations représentent environ 70 % du PIB total et leur composition est passée de produits essentiellement agricoles à des produits industriels (actuellement 98 %) au cours des 40 dernières années. Les principaux produits d'exportation sont : l'électronique (33,1 % du total), les produits d'information, de communication et audio-vidéo (10,8 %), les métaux de base (8,8 %), les plastiques et le caoutchouc (7,1 %), les machines (7,5 %). Les principaux partenaires d'exportation sont la Chine continentale et Hong Kong (40 % du total), les pays de l'ASEAN (18,3 %), les États-Unis (12 %), l'Europe (9 %) et le Japon avec 7 % (Trading Economics, 2022).

Le manque de ressources naturelles avait rendu Taiwan dépendant des importations. Taïwan importe principalement des pièces de produits électroniques (18,2 % du total), des produits minéraux (15,2 %), des machines (12,4 %), des produits chimiques (10,8 %) et des métaux de base (7,3 %). Les principaux partenaires d'importation sont la Chine continentale et Hong Kong (19,6 % du total), le Japon (17,6 %), l'Europe (12,6 %), les États-Unis (12,4 %), les pays de l'ASEANd (11,8 %) et le Moyen-Orient (7,7 %).

L'économie taïwanaise étant fortement tournée vers l'exportation, elle dépend d'un régime ouvert au commerce international et reste vulnérable aux fluctuations de l'économie mondiale. Les tensions politiques entre séparatistes et réunificationnistes à Taïwan ont rendu difficile l'atteinte d'un consensus politique. La bataille commerciale des États-Unis contre la Chine a accru les risques dans les économies asiatiques. Le manque de reconnaissance internationale des autres pays complique également la position internationale de Taiwan.

Taïwan a exporté 330,6 milliards de USD de biens et 51,4 milliards de USD de services en 2020, et importé 287,1 milliards de USD de biens et 56,3 milliards de USD de services (OMC, 2021). L'industrie électronique est le plus grand secteur d'exportation industrielle et elle reçoit le plus d'investissements américains. L'excédent commercial de Taïwan s'est élargi à 5,71 milliards de dollars en novembre 2021, contre 5,14 milliards de dollars le même mois l'an dernier, soit plus que les attentes du marché de 5,4 milliards de dollars. Les exportations ont bondi de 30,2 % en glissement annuel pour atteindre un nouveau record de 41,58 milliards de dollars, bien plus que les prévisions du marché d'une hausse de 23,05 %, principalement tirées par une forte demande de produits technologiques avant la haute saison des fêtes. En conséquence, les expéditions ont le plus augmenté pour les machines et équipements électriques (25,5 %) ; suivi des métaux de base et ouvrages en ces métaux (67,7 %) ; et matières plastiques et ouvrages en ces matières (33,4 %). Parallèlement, les importations ont progressé de 33,8 % à 35,86 milliards de USD, tirées par les achats de machines et d'équipements électriques (20,3 %); les produits minéraux (133,9%); et la chimie avec 37,7% (Ministère des Finances, R.O.C., 2021). L'adhésion de Taïwan à l'OMC en tant qu'économie indépendante a également soutenu son commerce depuis 2002. L'île a également un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande.

 
Valeurs du commerce extérieur 20162017201820192020
Importations de biens (millions USD) 230.568259.266286.333287.164288.053
Exportations de biens (millions USD) 280.321317.249335.909330.622347.193
Importations de services (millions USD) 52.40752.77156.18256.28937.306
Exportations de services (millions USD) 41.44344.72149.83251.47540.992

Source : Organisation mondiale du commerce (OMC) ; dernières données disponibles

Prévisions du commerce extérieur 20212022 (e)2023 (e)2024 (e)2025 (e)
Volume des exportations de biens et services (variation annuelle en %) 7,43,32,51,10,8
Volume des importations de biens et services (variation annuelle en %) 8,94,14,13,23,2

Source : IMF, World Economic Outlook ; Latest available data

Note : (e) Donnée estimée

 
La coopération économique internationale
Taiwan est membre des organisations économiques internationales suivantes : CCI, Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), OMC, Confédération syndicale internationale (CSI), entre autres. Pour la liste complète des organisations économiques et autres organisations internationales auxquelles participe Taïwan, cliquez ici. L'adhésion de Taïwan à des organisations internationales est également indiquée ici.
Free Trade Agreements
La liste complète et actualisée des accords de libre-échange signés par Taiwan peut être consultée ici.
 
 

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Le contexte politique

Les chefs de gouvernement
Président : Tsai Ing-Wen (depuis le 20 mai 2016 - Réélu le 11 janvier 2020) - PDP
Premier ministre : SU Tseng-chang (depuis le 14 janvier 2019) - PDP
Les prochaines élections
Présidentielle: janvier 2024
Législative Yuan (parlementaire): janvier 2024
Le contexte politique actuel
La candidate pro-indépendante Tsai Ing-wen a remporté un second mandat avec une victoire écrasante à l'élection présidentielle de janvier 2020.
Les principaux partis politiques
La plupart des formations politiques sont alliées aux deux partis au pouvoir : le Kuomintang (KMT) et le Parti Démocrate Progressiste (DPP). Les partis les plus importants sont :

- Le Kuomintang (KMT) : centre-droit, en faveur d'un nationalisme Chinois

- Le Parti Démocrate Progressiste (PDP) : centriste, soutient l'indépendance de Taïwan, a gagné un nombre important de sièges depuis 2012

- Le Parti du Nouveau Pouvoir : centre-gauche

- Le Parti du Peuple en Premier (Quinmindang) : libéral

- Parti Vert de Taiwan : centre-gauche

- Le Minkuotang : centre-droit

- Parti Travailliste : extrême-gauche

- Nouveau Parti : droite

- Parti Pour Le Bien Public: gauche

- Parti Socio-démocrate: centre-gauche

- Parti des Premières Nations de Taiwan : centre-gauche

- Parti Pour Les Arbres: centre-gauche, environnementaliste

Le pouvoir exécutif
C'est le premier pays d'Asie à avoir élu son président au suffrage universel direct. Le président et le vice-président sont élus sur le même bulletin, par vote populaire, pour un mandat de quatre ans (renouvelable une fois). Le Premier ministre est nommé par le président. Le gouvernement est nommé par le président, sur recommandation du Premier ministre.
Le pouvoir législatif
Le pouvoir législatif, le Yuan, est monocaméral et il compte 113 sièges, dont 73 membres de circonscriptions élus directement au suffrage universel, 34 membres élus à la proportionnelle, sur la base du nombre de votes reçus par les partis de l’île, et 6 élus au suffrage universel parmi les populations aborigènes, tous pour un mandat de quatre ans.
Les partis doivent recueillir 5% des voix pour avoir droit à des sièges à la proportionnelle.
 

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Réponse du pays au COVID-19

Évolution de l'épidémie COVID-19
To find out about the latest status of the COVID-19 pandemic evolution and the most up-to-date statistics on the COVID-19 disease in Taiwan please visit the Taiwan Center for Disease Control website.
For the international outlook you can consult the latest situation reports published by the World Health Organisation as well as the global daily statistics on the coronavirus pandemic evolution including data on confirmed cases and deaths by country.
Mesures sanitaires
To find out about the latest public health situation in Taiwan and the current sanitary measures in vigour, please visit the Taiwan Center for Disease Control website. Further info can be accessed on the dedicated page on the website of the American Institute in Taiwan.
Restrictions de voyage
The COVID-19 situation, including the spread of new variants, evolves rapidly and differs from country to country. All travelers need to pay close attention to the conditions at their destination before traveling. Regularly updated information for all countries with regards to Covid-19 related travel restrictions in place including entry regulations, flight bans, test requirements and quarantine is available on TravelDoc Infopage.
It is also highly recommended to consult COVID-19 Travel Regulations Map provided and updated on the daily basis by IATA.
The US government website of Centers of Disease Control and Prevention provides COVID-19 Travel Recommendations by Destination.
The UK Foreign travel advice also provides travelling abroad advice for all countries, including the latest information on coronavirus, safety and security, entry requirements and travel warnings.
Restrictions import & export

For the up-to-date information on all the measures applicable to movement of goods during the period of sanitary emergency due to the COVID-19 outbreak (including eventual restrictions on imports and exports, if applicable), please consult the website of the Taiwanese Customs Administration and that of the Bureau of Foreign Trade.
For a general overview of trade restrictions due to COVID-19 pandemic, please consult the section dedicated to Taiwan on the International Trade Centre's COVID-19 Temporary Trade Measures webpage.

Plan de relance économique
For the information on the economic recovery scheme put in place by the Taiwanese government to address the impact of the COVID-19 pandemic on the national economy, please visit the official page on the Special Act on COVID-19 Prevention, Relief and Restoration and the KPMG Taiwan page on Government and institution measures in response to COVID-19.
For a general overview of the key economic policy responses to the COVID-19 outbreak (fiscal, monetary and macroeconomic) taken by the Taiwanese government to limit the socio-economic impact of the COVID-19 pandemic, please consult the section dedicated to Taiwan in the IMF’s Policy Tracker platform.
Plan de soutien aux entreprises

For the information on the local business support scheme established by the Taiwanese government to help small and medium-sized companies to deal with the economic impacts of the COVID-19 epidemic on their activity refer to the official page on the Special Act on COVID-19 Prevention, Relief and Restoration and KPMG's Taiwan page on Government and institution measures in response to COVID-19.
For a general overview of international SME support policy responses to the COVID-19 outbreak refer to the OECD's SME Covid-19 Policy Responses document. You can also consult the World Bank's Map of SME-Support Measures in Response to COVID-19.

Plan de soutien aux exportateurs

For the up-to-date information on possible support plans for exporters in Taiwan, if applicable, please consult the website of the Department of Trade and Industry's Bureau of Foreign Trade.

 

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