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La conjoncture économique

Pour les dernières mises à jour sur les principales réponses économiques des gouvernements pour faire face à l'impact économique de la pandémie COVID-19, veuillez consulter la plateforme de suivi des politiques du FMI "Policy Responses to COVID-19".

La Pologne s'est imposée comme un marché dynamique au cours des 25 dernières années et est devenue un acteur majeur en Europe, étant la dixième économie de l'UE. Le pays s'est bien remis de la crise mondiale provoquée par le Covid-19, le PIB revenant à son niveau d'avant la pandémie dès le deuxième trimestre 2021. En 2022, l'économie polonaise a connu une croissance estimée à 3,8 %, la production industrielle et les ventes au détail ayant progressé à un rythme soutenu au cours du premier semestre de l'année. La consommation privée a également augmenté, en partie grâce aux dépenses des réfugiés ukrainiens et à la reprise post-pandémie, mais l'investissement a fortement ralenti. La croissance économique devrait devenir négative au début de 2023 en raison des pressions élevées sur les coûts et de l'augmentation des coûts de financement. Cependant, la consommation privée devrait rester forte et la croissance globale devrait s'accélérer au cours de l'année, le FMI s'attendant à ce que la croissance du PIB passe en territoire positif d'ici la fin de l'année(+0,5 %). En 2024, la réduction des goulets d'étranglement au niveau de l'offre devrait soutenir les exportations, avec une prévision de croissance à 3,1 %.

Une politique budgétaire expansionniste et des réductions de l'impôt sur le revenu ont entraîné une augmentation du déficit public en 2022, estimé à 4,2 % du PIB (contre 3,1 % un an plus tôt). Les mesures prises pour atténuer l'impact de la hausse des prix de l'énergie comprennent l'abaissement des taux de TVA, des subventions en espèces pour le chauffage des ménages et un régime d'aide pluriannuel pour les industries à forte consommation d'énergie, pondéré à environ 2,1 % du PIB. Malgré un programme pluriannuel d'investissement dans la défense qui devrait augmenter les dépenses dans ce domaine jusqu'à 3 % du PIB par an, le FMI prévoit un déficit budgétaire plus faible en 2023 (3,7 % du PIB). Le ratio dette/PIB du pays est relativement faible et était estimé à 48,7 % en 2022. Il devrait encore diminuer cette année (45,1 %) avant de remonter en 2024 (46,2 % - FMI). La hausse des prix de l'énergie, l'augmentation de la demande et les goulets d'étranglement du côté de l'offre ont contribué à une augmentation régulière et vigoureuse de l'inflation, qui a atteint un niveau record de 13,8 % en 2022. La croissance continue des salaires, la répercussion des prix élevés de l'énergie et le soutien important de la politique devraient continuer à alimenter l'inflation de base, qui devrait atteindre 14,3 % en 2023, avant de ralentir à 4,3 % vers la fin de 2024.
 
Le taux de chômage a été structurellement bas ces dernières années (juste au-dessus de 3 %), bien qu'environ un employé sur quatre ait des contrats temporaires, soit deux fois plus que la moyenne de l'UE. Le marché du travail a bien résisté à la crise, même si les pénuries de main-d'œuvre qui se font jour pourraient freiner considérablement la croissance de l'emploi dans un avenir proche. En 2022, les augmentations du salaire minimum et les modifications fiscales associées au programme de relance budgétaire "Polish Deal" ont accentué les pressions salariales, mais ont partiellement contribué à améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Néanmoins, la Commission européenne prévient qu'une augmentation plus forte que prévu de l'inflation, due à des contraintes d'approvisionnement et à des pénuries de main-d'œuvre, pourrait peser sur le pouvoir d'achat et la croissance de la consommation privée. Le taux de chômage moyen s'élevait à 2,8 % en 2022 et ne devrait augmenter que légèrement au cours de la période de prévision, pour atteindre 3,2 % cette année et 3,4 % en 2024 (FMI). Le PIB par habitant (PPA) des citoyens polonais était de 42 466 USD en 2022, soit 21,3 % de moins que celui de l'UE-27 (données du FMI). Enfin, de fortes disparités subsistent entre l'est et l'ouest du pays.

 
Indicateurs de croissance 20222023 (E)2024 (E)2025 (E)2026 (E)
PIB (milliards USD) 690,68842,17880,06928,94986,48
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) 5,10,62,33,43,2
PIB par habitant (USD) 18.34322.39323.43424.77826.365
Solde des finances publiques (en % du PIB) -2,1-4,0-5,0-5,1-5,3
Endettement de l'Etat (en % du PIB) 49,149,852,253,956,0
Taux d'inflation (%) n/a12,06,44,53,6
Taux de chômage (% de la population active) 2,92,82,93,03,0
Balance des transactions courantes (milliards USD) -20,778,422,890,64-3,68
Balance des transactions courantes (en % du PIB) -3,01,00,30,1-0,4

Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021

Risque pays

Consultez l'analyse risque pays proposée par la Coface.

 

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Les principaux secteurs économiques

En Pologne, l'agriculture emploie 9 % de la population active et contribue à environ 2,2 % du PIB (Banque mondiale, dernières données disponibles). Plus de 60 % de la superficie totale de la Pologne est occupée par l'agriculture et le pays est généralement autosuffisant en termes d'approvisionnement alimentaire. La superficie ensemencée en 2021 était de 10,9 millions d'hectares, les principales cultures étant le seigle, les pommes de terre, la betterave, le blé et les produits laitiers. La Pologne pratique également l'élevage de porcs et de moutons. Le pays est relativement riche en ressources naturelles et les principaux minéraux produits sont le charbon, le soufre, le cuivre, le plomb et le zinc. Selon l'Agence polonaise du marché agricole (ARR), le pays compte environ 1,5 million de petites exploitations familiales de moins de 9 ha, et la superficie moyenne des terres agricoles des exploitations s'élève à 11,1 ha. Environ 20 000 exploitations agricoles utilisent des méthodes de production biologique (Statistics Poland - dernières données).

Le secteur industriel représente 27,9 % du PIB et emploie 32 % de la main-d'œuvre. La Banque mondiale estime que la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière représente 17 % du PIB polonais (dernières données disponibles). Les principaux secteurs industriels du pays sont la fabrication de machines, les télécommunications, l'environnement, les transports, la construction, l'industrie alimentaire et les technologies de l'information. Certains secteurs traditionnels sont en déclin, comme la sidérurgie et la construction navale. L'industrie automobile polonaise est principalement orientée vers l'exportation et a très bien résisté aux effets de la crise économique de 2008 ; cependant, elle a été le secteur national le plus touché par la pandémie de coronavirus (également en raison de la pénurie de puces électroniques). Ces dernières années, le pays a diversifié son industrie manufacturière, en développant des secteurs tels que les appareils électriques et la production de vêtements. Selon les dernières données annuelles de Statistics Poland, la valeur de la production vendue de produits industriels a augmenté de 23% en glissement annuel en 2021, le secteur du gaz, en particulier, ayant augmenté de 115%.

Le secteur tertiaire représente 56,9 % du PIB et emploie environ 59 % de la population active. Le secteur est en plein essor depuis quelques années, en particulier pour les services financiers, la logistique, les technologies de l'information et le tourisme ; ce dernier, en particulier, a connu une croissance impressionnante : après avoir décliné en raison des restrictions liées au COVID, le secteur s'est rapidement redressé et, au premier semestre 2022, la Pologne a enregistré 14,7 millions de nuitées (dont 2,3 millions de touristes étrangers), soit une hausse de 177,1 % par rapport à la même période de l'année précédente. Concernant le secteur bancaire, il est composé de 30 banques commerciales (dont 8 sont contrôlées par le Trésor public, représentant 41,1% du total des actifs du secteur), 511 banques coopératives et 37 succursales d'établissements de crédit (Fédération bancaire européenne).

 
Répartition de l'activité économique par secteur Agriculture Industrie Services
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) 8,4 30,9 60,7
Valeur ajoutée (en % du PIB) 2,1 29,8 56,8
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) -1,7 7,0 4,0

Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

 
Indicateurs monétaires 20162017201820192020
Zloty polonais (PLN) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD 3,943,783,613,803,90

Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

 

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Commerce extérieur

La Pologne est ouverte au commerce international, qui représente 112% de son PIB (Banque mondiale, dernières données disponibles). Sa situation géographique confère à la Pologne une importance stratégique : le pays est en effet situé à mi-chemin entre Paris et Moscou et entre Stockholm et Budapest, et il possède d'importants ports qui sont reliés à la mer du Nord par la mer Baltique. En outre, le pays est un endroit statégique pour l'exportation de marchandises vers les anciennes républiques soviétiques. Selon les chiffres de Statistics Poland, le pays exporte principalement des machines et du matériel de transport (37,1 %), des produits manufacturés (18,3 %), des denrées alimentaires et des animaux vivants (10,4 %), et des produits chimiques et connexes (9,7 %). Les importations sont dominées par des catégories de produits similaires : machines et matériel de transport (34,5 %), produits manufacturés (17,6 %), produits chimiques et connexes (14,7 %), et denrées alimentaires et animaux vivants (6,7 %).

En 2021, les principaux partenaires commerciaux étaient l'Allemagne (28,8 %), la République tchèque (5,9 %), la France (5,7 %) et le Royaume-Uni (5 %) ; tandis que les principales origines des importations étaient l'Allemagne (20,9 %), la Chine (14,8 %), la Russie (5,9 %) et l'Italie (5 %). Globalement, l'UE représente 75,1% des exportations totales de la Pologne et 54,1% de ses importations (données Statistics Poland).

Depuis que la Pologne est devenue membre de l'Union européenne, ses exportations ont augmenté de plus de 30 %. Historiquement, le pays avait une balance commerciale structurellement négative ; néanmoins, depuis 2013, cette tendance s'est inversée : en calculant à la fois les biens et les services, en 2021, la Pologne avait une balance commerciale positive estimée à 3,4 % de son PIB (elle était de 5,7 % un an plus tôt - Banque mondiale). Selon les données de l'OMC, en 2021, le pays a exporté pour 337,9 milliards de USD de biens (+24,6 % en glissement annuel), tandis que les importations s'élevaient à 338,3 milliards de USD (+31,5 % en glissement annuel). En ce qui concerne les services, les exportations se sont élevées à 80,5 milliards de USD (+20,2% en glissement annuel), les importations augmentant plus rapidement (+23% en glissement annuel, à 49,3 milliards de USD). Les derniers chiffres de Statistics Poland montrent que le chiffre d'affaires du commerce extérieur pour la période janvier-octobre 2022 s'est élevé à 302,9 milliards de USD (soit une augmentation de 23,3% par rapport à la même période de l'année précédente), tandis que les importations se sont élevées à 319,6 milliards de USD (+31% d'une année sur l'autre). Le solde global a été négatif de 16,7 milliards de USD, alors qu'il était positif et s'élevait à 2,1 milliards de USD au cours de la même période en 2021. L'UE a représenté 75,8 % des exportations et 51,3 % des importations.

 
Valeurs du commerce extérieur 20182019202020212022
Importations de biens (millions USD) 268.959265.282261.626342.118381.187
Exportations de biens (millions USD) 263.569266.595273.835340.634360.542
Importations de services (millions USD) 43.11743.52240.25249.60957.415
Exportations de services (millions USD) 68.42870.46566.40681.28295.785

Source : Organisation mondiale du commerce (OMC) ; dernières données disponibles

Indicateurs du commerce extérieur 20182019202020212022
Commerce extérieur (en % du PIB) 103,5102,7100,3112,4122,3
Balance commerciale (hors services) (millions USD) -13.240-4.8788.111-8.727-25.545
Balance commerciale (services inclus) (millions USD) 12.10022.06534.31922.95512.765
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) 7,53,2-2,416,15,5
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) 6,85,3-1,112,54,5
Importations de biens et services (en % du PIB) 50,749,547,354,560,6
Exportations des biens et services (en % du PIB) 52,753,253,057,961,7

Source : Banque mondiale ; dernières données disponibles

Prévisions du commerce extérieur 20232024 (e)2025 (e)2026 (e)2027 (e)
Volume des exportations de biens et services (variation annuelle en %) -2,41,34,24,24,0
Volume des importations de biens et services (variation annuelle en %) -7,22,35,25,14,2

Source : IMF, World Economic Outlook ; Latest available data

Note : (e) Donnée estimée

 
La coopération économique internationale
La Pologne est membre des organisations économiques internationales suivantes : FMI, Union européenne, CCI, Initiative centre-européenne (ICE), OMC, OCDE, Convention de Schengen, entre autres. Pour la liste complète des organisations économiques et autres organisations internationales auxquelles participe la Pologne, cliquez ici. L'adhésion de la Pologne aux organisations internationales est également présentée ici.
Free Trade Agreements
La liste complète et actualisée des accords de libre-échange signés par la Pologne peut être consultée ici.
 

Principaux pays partenaires

Principaux clients
(% des exportations)
2022
Allemagne 27,8%
République Tcheque 6,6%
France 5,7%
Royaume Uni 4,8%
Pays-Bas 4,6%
Voir plus de pays 50,4%
Principaux fournisseurs
(% des importations)
2022
Allemagne 20,9%
Chine 13,1%
Italie 4,6%
Etats-Unis 4,4%
Pays-Bas 3,7%
Voir plus de pays 53,1%

Source : Comtrade, dernières données disponibles

 

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Le contexte politique

Les chefs de gouvernement
Président : Andrzej Duda (depuis le 6 août 2015)
Premier ministre : Donald Tusk (depuis le 13 décembre 2023)
Les prochaines élections
Présidentielle : 2025
Sénat : octobre 2023
Sejm : octobre 2023
Le contexte politique actuel
Le parti eurosceptique au pouvoir, Droit et Justice (PiS), a obtenu la majorité à la Diète lors des dernières élections, mais l'a perdue au Sénat. Néanmoins, Morawiecki a été confirmé au poste de Premier ministre et un nouvel accord de coalition conclu par le PiS a légèrement amélioré la stabilité de la coalition au pouvoir.
L'année 2022 a été marquée politiquement par le conflit russo-ukrainien. Dès le début de l'invasion russe, la Pologne a soutenu l'Ukraine militairement, économiquement et socialement, en cherchant à imposer les sanctions les plus sévères possibles à la Russie et à isoler le pays. En conséquence, le gouvernement a décidé de porter le budget de la défense à 3 % du PIB.
Dans le même temps, les tensions avec la Commission européenne se sont poursuivies puisque des milliards d'euros provenant du Fonds de reconstruction de l'UE ont été bloqués par la Commission, qui a accusé les autorités polonaises de restreindre l'indépendance du système judiciaire. De nouvelles élections sont prévues pour l'automne 2023, avec des sujets tels que la hausse de l'inflation et la guerre en Ukraine qui dominent la campagne électorale.
Les principaux partis politiques
La Pologne est généralement gouvernée par un gouvernement de coalition. Les principaux partis / coalitions du pays sont:
 - Law & Justice (PiS) : centre-droit, au gouvernement depuis novembre 2015, modérément eurosceptique et basé sur une plate-forme de maintien de l'ordre
- Civic Coalition (KO) : centre-droit, meilleures performances électorales dans les régions du nord et de l'ouest
- Alliance de la gauche démocratique (La gauche) (SLD) : centre-gauche, successeur du parti communiste, refondu en parti social-démocrate
- Parti populaire polonais (PSL) : chrétien-démocrate, centriste, représente les communautés agricoles
- Confédération Liberté et Indépendance : extrême droite, populiste
- Pologne solidaire (SP) : aile droite
- Accord : Centre-Droit, Libéralisme Conservateur
- Commission électorale de la minorité allemande : représente la minorité allemande à la chambre basse du parlement polonais
- Moderne : libéral
- Kukiz'15 : droite, contestataire
- Left Together (LR) : gauche, socialisme, démocrate
- Mouvement national (RN) : extrême droite, nationaliste polonais
- KORWiN : de droite
- Initiative polonaise (IPL) : progressisme, social-démocratie
- Les Verts : politique verte, progressisme
- Union des démocrates européens (UED) : centre, social-libéral

Autres partis politiques mineurs:

- Congrès de la nouvelle droite (KNP): d'extrême droite, libertaire
- Aile droite de la République (PR): Social-Conservatist
- Mouvement national (RN): extrême-droite, nationaliste polonais
- Real Politics Union (UPR): Aile droite
- Labour United (UP): Centre-gauche

- Votre mouvement (TR): libéral, généralement décrit dans les médias comme libertaire ou populiste, représente des groupes minoritaires dans la société polonaise

Le pouvoir exécutif
Le Présidentest le chef de l'État, élu au suffrage universel pour cinq ans. Le Premier ministre, dont le mandat dure quatre ans, est le chef du gouvernement. Il est nommé par le Président, nomination qui doit être confirmée par la chambre basse du parlement (en règle générale, il s'agit du leader du parti ou de la coalition majoritaire) pour un mandat de quatre ans. Le Premier ministre détient le pouvoir exécutif, qui comprend l'exécution de la loi et la direction des affaires courantes du pays. Le Conseil des Ministres est proposé par le Premier ministre et approuvé par la chambre basse avant d'être nommé par le Président.
Le pouvoir législatif
Le pouvoir législatif en Pologne est bicaméral. Le parlement est constitué du Sénat(chambre haute, qui compte 100 sièges et dont les membres sont élus par un vote majoritaire sur une base provinciale, pour un mandat de quatre ans) et du Sejm (chambre basse, comptant 460 sièges et dont les membres sont élus par un système complexe de représentation proportionnelle, pour un mandat de quatre ans). Le Président a le droit de veto sur les législations passées par le parlement, mais celui-ci peut l'empêcher par une majorité des trois cinquièmes du Sejm.
 

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Réponse du pays au COVID-19

Restrictions de voyage
Regularly updated travel information for all countries with regards to Covid-19 related entry regulations, flight bans, test and vaccines requirements is available on TravelDoc Infopage.
To find information about the current travel regulations, including health requirements, it is also advised to consult Travel Regulations Map provided and updated on a daily basis by IATA.
Restrictions import & export
A general overview of trade restrictions which were adopted by different countries during the COVID-19 pandemic is available on the International Trade Centre's COVID-19 Temporary Trade Measures webpage.
Plan de relance économique
The summary of the EU’s economic response to the COVID-19 pandemic is available on the website of the European Council.
For the general overview of the key economic policy responses to the COVID-19 outbreak (fiscal, monetary and macroeconomic) in Poland, please consult the country's dedicated section in the IMF’s Policy Tracker platform.
Plan de soutien aux entreprises
For an evaluation of impact of the Covid pandemic on SMEs and an inventory of country responses to foster SME resilience, refer to the OECD's SME Covid-19 Policy Responses document.
You can also consult the World Bank's Map of SME-Support Measures in Response to COVID-19.

 

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