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La conjoncture économique

L'économie polonaise a dépassé la moyenne de l'UE ces dernières années, grâce à des fondamentaux solides et à des politiques macroéconomiques opportunes. Le soutien budgétaire et monétaire a atténué l'impact de la pandémie et de l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie en 2022. Le FMI estime que la croissance économique de la Pologne s'est accélérée pour atteindre 2,8 % en 2024, sous l'effet d'une forte consommation privée due à la croissance des salaires et à la baisse de l'inflation. Toutefois, les exportations nettes ont pesé sur la croissance, la hausse des importations ayant dépassé les exportations dans un contexte de faible demande dans la zone euro. La croissance devrait atteindre 3,5 % en 2025 et 2026, soutenue par l'absorption des fonds NGEU, mais devrait se modérer en dessous de 3 % à moyen terme en raison du vieillissement de la population.

Selon les estimations, le déficit budgétaire s'est creusé pour atteindre 5,9 % du PIB en 2024, sous l'effet d'une politique budgétaire modérément expansionniste (0,3 % du PIB). Cela s'explique par des augmentations permanentes des salaires et des prestations sociales dans le secteur public, qui l'ont emporté sur les économies réalisées grâce à la réduction des coûts de l'aide à l'énergie. Le déficit devrait rester élevé en 2025, à 5,6 % du PIB, en partie à cause des dépenses de défense élevées. Les autorités ont annoncé des plans d'assainissement budgétaire à moyen terme, visant un déficit de 2,9 % du PIB d'ici 2028. Le FMI prévoit que, sur la base des mesures identifiées, le déficit sera ramené à 3,5 % du PIB, la dette publique se stabilisant autour de 65 % du PIB. L'inflation a considérablement diminué par rapport à 2023, mais reste supérieure à l'objectif de la banque centrale en dépit d'une politique restrictive. L'inflation de base est restée élevée en raison de la forte croissance des salaires sur un marché du travail tendu (3,8 % en 2024, contre 11,4 % un an plus tôt). L'inflation de base et l'inflation globale devraient culminer avant la mi-2025, puis se modérer pour se rapprocher de la partie supérieure de la fourchette cible de 2,5±1 % d'ici la fin de 2025. Le système financier reste résilient et le crédit privé se redresse lentement. Les réserves de capitaux et de liquidités sont bien supérieures aux exigences réglementaires et la qualité des actifs s'est améliorée. Les bénéfices des banques ont augmenté en raison de marges d'intérêt nettes plus importantes, les liquidités élevées maintenant les taux de dépôt à un niveau modéré. Le crédit au secteur privé a commencé à se redresser après avoir atteint son point le plus bas à la mi-2023, en partie grâce à un programme de prêts hypothécaires subventionnés.

Le taux de chômage a été structurellement bas ces dernières années (environ 3 %), bien qu'environ un employé sur quatre ait des contrats temporaires, soit deux fois plus que la moyenne de l'UE. Le marché du travail a bien résisté à la crise, même si les pénuries de main-d'œuvre qui se font jour pourraient freiner considérablement la croissance de l'emploi dans un avenir proche. Toutefois, l'emploi a diminué au cours du premier semestre 2024 en raison de la faible croissance économique. En conséquence, le taux de chômage a augmenté pour atteindre 3,2 % en 2024 (contre 2,8 % l'année précédente) et devrait rester stable au cours de la période de prévision. En 2024, le PIB par habitant (PPA) de la Pologne était de 54 498 USD, soit 15 % de moins que la moyenne de l'UE-27, bien que l'écart se soit réduit ces dernières années (données du FMI).  Enfin, de fortes disparités subsistent entre l'est et l'ouest du pays.

 
Indicateurs de croissance 2023 (E)2024 (E)2025 (E)2026 (E)2027 (E)
PIB (milliards USD) 811,74862,91915,45968,261.022,52
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) 0,23,03,53,33,1
PIB par habitant (USD) 22.08623.56325.04126.53728.080
Solde des finances publiques (en % du PIB) -4,4-5,9-5,0-4,6-4,4
Endettement de l'Etat (en % du PIB) 49,655,560,062,964,4
Taux d'inflation (%) 11,43,94,53,42,9
Taux de chômage (% de la population active) 2,83,23,33,33,3
Balance des transactions courantes (milliards USD) 12,577,32-0,22-4,20-5,95
Balance des transactions courantes (en % du PIB) 1,50,8-0,0-0,4-0,6

Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021

Risque pays

Consultez l'analyse risque pays proposée par la Coface.

 

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Les principaux secteurs économiques

En Pologne, l'agriculture emploie 8 % de la population active et contribue à environ 2,7 % du PIB (Banque mondiale, dernières données disponibles). Plus de 60 % de la superficie totale de la Pologne est occupée par l'agriculture et le pays est généralement autosuffisant en termes d'approvisionnement alimentaire. La superficie ensemencée est de 11 millions d'hectares, les principales cultures étant le seigle, les pommes de terre, la betterave, le blé et les produits laitiers. La Pologne élève également des porcs et des moutons dans le cadre de l'élevage. La structure des semis est dominée par les céréales (65,6 % de la superficie totale ensemencée), suivies par les cultures fourragères (13,6 %) et les cultures industrielles (12,7 %). Le pays est relativement riche en ressources naturelles et les principaux minéraux produits sont le charbon, le soufre, le cuivre, le plomb et le zinc. Selon Eurostat, les exploitations familiales génèrent plus de 80 % de la production agricole standard en Pologne, tandis qu'environ 20 000 exploitations utilisent des méthodes de production biologique (Statistiques Pologne - données les plus récentes). L'agriculture polonaise est devenue plus autosuffisante et orientée vers l'exportation, la valeur ajoutée étant passée de 7 milliards d'euros à plus de 22 milliards d'euros en deux décennies. En 2023, sa valeur ajoutée brute a bondi de 71 %, soit la deuxième plus forte augmentation de l'UE, en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des prix élevés des denrées alimentaires.

Le secteur industriel représente 30,1 % du PIB et emploie une part similaire de la main-d'œuvre. La Banque mondiale estime que la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière représente 17 % du PIB polonais (dernières données disponibles). Les principaux secteurs industriels du pays sont la fabrication de machines, les télécommunications, l'environnement, les transports, la construction, l'industrie alimentaire et les technologies de l'information. Certains secteurs traditionnels, tels que la sidérurgie et la construction navale, sont en déclin. L'industrie automobile polonaise est principalement orientée vers l'exportation et a très bien résisté aux effets de la crise économique de 2008 ; cependant, elle a été le secteur national le plus touché par la pandémie de coronavirus (également en raison de la pénurie de copeaux). Ces dernières années, le pays a diversifié son industrie manufacturière, en développant des secteurs tels que les appareils électriques et la production de vêtements. Selon les dernières données annuelles de Statistics Poland, la valeur de la production vendue de produits industriels a diminué de 5,6 % en glissement annuel en 2023 et s'élevait à 1 775,5 milliards de PLN.

Le secteur tertiaire représente 57,5 % du PIB et emploie environ 63 % de la population active. Le secteur est en plein essor depuis quelques années, en particulier pour les services financiers, la logistique, les technologies de l'information et le tourisme ; ce dernier, en particulier, a connu une croissance impressionnante : après un déclin dû aux restrictions liées au COVID, le secteur s'est rapidement redressé et en 2023, 36,2 millions de touristes étaient hébergés dans des établissements touristiques, avec 92,8 millions de nuitées (+5,8 % et +3,2 % en glissement annuel - Statistics Poland). Le secteur bancaire est composé de 29 banques commerciales (dont 8 sont contrôlées par le Trésor public, représentant 56,4 % du total des actifs du secteur), 492 banques coopératives et 34 succursales d'établissements de crédit (Fédération bancaire européenne).

 
Répartition de l'activité économique par secteur Agriculture Industrie Services
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) 7,6 29,6 62,8
Valeur ajoutée (en % du PIB) 2,7 30,1 57,5
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) 14,3 -0,6 1,4

Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

 
Indicateurs monétaires 20162017201820192020
Zloty polonais (PLN) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD 3,943,783,613,803,90

Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

 

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Commerce extérieur

La Pologne est ouverte au commerce international, qui représente 124% de son PIB (Banque mondiale, dernières données disponibles). La situation géographique confère au pays une importance stratégique : située à mi-chemin entre Paris et Moscou et entre Stockholm et Budapest, la Pologne possède d'importants ports qui sont reliés à la mer du Nord par la mer Baltique. En outre, le pays constitue une excellente place pour l'exportation de marchandises vers les anciennes républiques soviétiques. Selon les chiffres de Statistics Poland, le pays exporte principalement des machines et du matériel de transport (38,3 % - données pour 2023), des produits manufacturés (16,6 %), des denrées alimentaires et des animaux vivants (11,9 %), et des produits chimiques et connexes (9,1 %). Les importations sont dominées par des catégories de produits similaires : machines et matériel de transport (35 %), produits manufacturés (15 %), produits chimiques et connexes (14 %), et denrées alimentaires et animaux vivants (7,6 %).

En 2023, les principaux partenaires commerciaux étaient l'Allemagne (27,9 %), la République tchèque (6,3 %), la France (6,1 %), le Royaume-Uni (5 %) et l'Italie (4,6 %) ; tandis que les principales origines des importations étaient l'Allemagne (19,8 %), la Chine (13,9 %), l'Italie (4,9 %), les États-Unis (4,4 %) et les Pays-Bas (4,1 %). Dans l'ensemble, l'UE représentait 74,7% des exportations totales de la Pologne et 53,9% de ses importations (données Statistics Poland).

Depuis que la Pologne est devenue membre de l'Union européenne, ses exportations ont augmenté de façon constante. Le pays a toujours eu une balance commerciale structurellement négative ; néanmoins, depuis 2013, cette tendance s'est inversée : en calculant à la fois les biens et les services, la Pologne a une balance commerciale positive estimée à 5,8 % de son PIB en 2023 (elle était de 1,7 % un an plus tôt - Banque mondiale). Selon les données de l'OMC, en 2023, le pays a exporté pour 381,5 milliards USD de biens (+5,8 % en glissement annuel), tandis que les importations ont diminué à 370 milliards USD (-2,9 % en glissement annuel). En ce qui concerne les services, les exportations ont atteint 106,4 milliards USD (+11,6% en glissement annuel), les importations augmentant à un rythme plus rapide (+14,5% en glissement annuel, à 65,3 milliards USD).  Les derniers chiffres de Statistics Poland montrent qu'en janvier-novembre 2024, les exportations ont totalisé 1 394,8 milliards de PLN et les importations 1 388,5 milliards de PLN, avec un excédent commercial de 6,4 milliards de PLN (en baisse par rapport aux 47,3 milliards de PLN en 2023). Les exportations ont diminué de 7 % d'une année sur l'autre, tandis que les importations ont baissé de 4,5 %. L'UE représente 74,2 % des exportations et 53 % des importations.

www.transparency.org/en/countries/poland

 
Valeurs du commerce extérieur 20192020202120222023
Importations de biens (millions USD) 265.282261.626342.075381.187370.076
Exportations de biens (millions USD) 266.595273.835340.634360.542381.517
Importations de services (millions USD) 43.52240.40449.45257.02765.342
Exportations de services (millions USD) 70.46566.61581.13495.379106.480

Source : Organisation mondiale du commerce (OMC) ; dernières données disponibles

Indicateurs du commerce extérieur 20192020202120222023
Commerce extérieur (en % du PIB) 101,699,3110,9123,0110,5
Balance commerciale (hors services) (millions USD) -4.8788.111-8.800-23.1935.130
Balance commerciale (services inclus) (millions USD) 21.96734.08822.45014.62347.774
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) 3,2-2,516,36,8-1,5
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) 5,3-1,112,37,43,7
Importations de biens et services (en % du PIB) 49,046,853,860,752,4
Exportations des biens et services (en % du PIB) 52,652,457,062,458,1

Source : Banque mondiale ; dernières données disponibles

Prévisions du commerce extérieur 20242025 (e)2026 (e)2027 (e)2028 (e)
Volume des exportations de biens et services (variation annuelle en %) 1,52,34,04,04,0
Volume des importations de biens et services (variation annuelle en %) 3,67,55,44,24,2

Source : IMF, World Economic Outlook ; Latest available data

Note : (e) Donnée estimée

 
La coopération économique internationale
La Pologne est membre des organisations économiques internationales suivantes : FMI, Union européenne, CCI, Initiative centre-européenne (ICE), OMC, OCDE, Convention de Schengen, entre autres. Pour la liste complète des organisations économiques et autres organisations internationales auxquelles participe la Pologne, cliquez ici. L'adhésion de la Pologne aux organisations internationales est également présentée ici.
Free Trade Agreements
La liste complète et actualisée des accords de libre-échange signés par la Pologne peut être consultée ici.
 

Principaux pays partenaires

Principaux clients
(% des exportations)
2023
Allemagne 27,8%
République Tcheque 6,3%
France 6,2%
Royaume Uni 4,9%
Italie 4,6%
Voir plus de pays 50,2%
Principaux fournisseurs
(% des importations)
2023
Allemagne 20,6%
Chine 12,3%
Italie 5,0%
Etats-Unis 4,5%
Pays-Bas 3,9%
Voir plus de pays 53,8%

Source : Comtrade, dernières données disponibles

 

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Le contexte politique

Les chefs de gouvernement
Président : Andrzej Duda (depuis le 6 août 2015)
Premier ministre : Donald Tusk (depuis le 13 décembre 2023)
Les prochaines élections
Présidentielle : mai 2025
Sénat : Octobre 2027
Sejm : octobre 2027
Le contexte politique actuel
Après huit années de gouvernements de droite dirigés par le parti eurosceptique Droit et Justice (PiS), Donald Tusk, un politicien chevronné qui a déjà occupé le poste de premier ministre par le passé, a prêté serment en tant que premier ministre en décembre 2023. À la suite des élections du 15 octobre, le président Andrzej Duda a chargé le Premier ministre sortant, M. Morawiecki, de former une majorité au Parlement, malgré son récent revers électoral. M. Morawiecki, rejeté par 266 députés sur 460, s'est retiré, ce qui a conduit à la nomination d'un nouveau premier ministre désigné lors d'un vote ultérieur (248 voix pour, 201 contre). Dans les 24 heures qui ont suivi, M. Tusk a présenté son programme de gouvernement et s'est assuré le soutien de la majorité avec les voix des partis de la coalition issue des élections d'octobre : Coalition civique (157), Libéraux de la troisième voie (65) et Sociaux-démocrates de Lewica (26). Au cours de sa première année au pouvoir, le nouveau gouvernement s'est efforcé de résoudre les problèmes des principales institutions de l'État, telles que les médias publics et le système judiciaire, qui avaient été influencés par les autorités du précédent gouvernement PiS.
Le parti d'opposition Droit et Justice a obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections municipales d'avril en Pologne, mais la coalition au pouvoir a conservé sa majorité. La Coalition civique est devenue le plus grand parti de la délégation polonaise au Parlement européen en juin. Ces résultats ont ouvert la voie à l'élection présidentielle de mai 2025, qui devrait être un référendum sur les politiques de l'administration actuelle. Les manifestations des agriculteurs polonais sur les attentes du Green Deal de l'UE et l'importation de produits agricoles ukrainiens ont également caractérisé l'année 2024.
En ce qui concerne la politique étrangère et de défense, la Pologne a mis l'accent sur la sécurité et la préparation à la défense tout en maintenant une position ferme à l'égard de la Russie. Le premier ministre Donald Tusk a souligné l'importance pour l'Europe d'augmenter ses dépenses militaires dans le cadre de l'OTAN. En outre, la Pologne a intensifié ses efforts pour renforcer ses frontières avec le Belarus et la Russie. Dans le but de renforcer les capacités de défense le long de la frontière orientale, le projet « Bouclier de l'Est » a commencé à être construit d'ici la fin de l'année 2024. La Pologne a également mis en place une installation de missiles de l'OTAN dans le nord du pays.
Les principaux partis politiques

La Pologne est généralement gouvernée par un gouvernement de coalition. Les principaux partis/coalitions du pays sont :

Droit et Justice (PiS) : droite, populiste, légèrement eurosceptique et basée sur une plate-forme de loi et d'ordre
Plateforme Civique (KO) : grande tente, pro-européenne
Pologne 2050 (PL2050) : mouvement social fondé en 2020, centriste
- Parti populaire polonais (PSL) : Chrétien-démocrate, centriste, représente les communautés agricoles
Nouvelle Gauche (NL) : centre-gauche, formé en 2021 par la fusion de l'Alliance de la Gauche Démocratique (SLD) et du Printemps
Pologne Souveraine (SP) : droite, anciennement connue sous le nom de Pologne unie, a fusionné avec le PiS en 2024
- Parti Ensemble (Razem) : gauche, socialiste, démocratique
Confédération Liberté et Indépendance (KWiN) : extrême droite, populiste
- Moderne : libéral, centriste
- Nouvelle Espérance(NN) : droite.

Le pouvoir exécutif
Le Président est le chef de l'État, élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il est nommé par le Président, une nomination qui doit être confirmée par la chambre basse du Parlement (en règle générale, il est le chef du parti majoritaire ou de la coalition), pour un mandat de quatre ans (ou plus tôt si le gouvernement perd la confiance de la chambre basse). Le Premier ministre détient le pouvoir exécutif, qui comprend l'application de la loi et la gestion des affaires courantes du pays. Le Conseil des ministres est proposé par le Premier ministre et approuvé par la chambre basse avant d'être nommé par le Président.
Le pouvoir législatif
Le pouvoir législatif en Pologne est bicaméral. Le Parlement est composé du Sénat (chambre haute, qui compte 100 sièges et dont les membres sont élus au scrutin majoritaire dans des circonscriptions uninominales, pour un mandat de quatre ans) et de la Sejm (chambre basse, qui compte 460 sièges et dont les membres sont élus au scrutin proportionnel dans des circonscriptions plurinominales, pour un mandat de quatre ans). Le président dispose d'un droit de veto sur les lois votées par le Parlement, mais le Sejm peut passer outre le veto avec une majorité des deux tiers.
 

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