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La conjoncture économique

Pour les dernières mises à jour sur les principales réponses économiques des gouvernements pour faire face à l'impact économique de la pandémie COVID-19, veuillez consulter la plateforme de suivi des politiques du FMI "Policy Responses to COVID-19".

Les Pays-Bas sont la sixième puissance économique de la zone euro et le cinquième exportateur de marchandises. Le pays est très ouvert au commerce et, par conséquent, vulnérable à la conjoncture économique mondiale. Ces dernières années, la reprise économique en Europe a permis à l'économie néerlandaise de croître à un rythme soutenu, bien que l'incertitude commerciale au niveau mondial, le processus de Brexit et surtout la propagation de la pandémie de COVID-19 aient entraîné une contraction de l'économie néerlandaise. Néanmoins, le PIB du pays a rebondi en 2021 (+4,9 %) et 2022 (+4,5 %), grâce à une solide croissance des exportations et des investissements (FMI). Pour 2023, une série de mesures a été annoncée pour atténuer l'impact des prix élevés de l'énergie et soutenir la demande intérieure. Cependant, la baisse du revenu disponible réel des ménages, le resserrement des conditions financières et la faiblesse de l'environnement extérieur causée par le conflit russo-ukrainien devraient peser lourdement sur la croissance, qui devrait s'établir à 0,8 % en 2023. La hausse des investissements et la contribution positive du commerce extérieur devraient permettre à l'économie du pays de croître à un rythme plus rapide en 2024 (+1,7 % - FMI).

Ces dernières années, la politique budgétaire du gouvernement a été expansionniste ; néanmoins, les finances publiques néerlandaises sont restées saines, enregistrant des excédents budgétaires. La tendance s'est inversée en raison des mesures budgétaires prises pour contenir la crise induite par le Covid-19, puis par les effets de la forte inflation provoquée par le conflit en Ukraine. Les recettes publiques ont augmenté en 2022 grâce à l'impôt sur le revenu et aux gisements de gaz néerlandais, ce qui a contribué à réduire le déficit budgétaire, qui s'élevait à 1,2 % du PIB. Compte tenu d'un budget expansionniste qui comprend un plafonnement des prix de l'électricité et du gaz, une réduction des droits d'accise sur les carburants et une augmentation du salaire minimum de 10 %, le déficit public devrait augmenter pour atteindre 1,4 % du PIB en 2023 (FMI - 4 % selon la Commission européenne) et 2,1 % l'année prochaine. De même, le ratio dette/PIB devrait passer de 50,3 % du PIB en 2022 à 52,4 % en 2023 et 53,2 % en 2024 (Commission européenne). Alimentée par les prix élevés de l'énergie, l'inflation a atteint un niveau record de 12 % en 2022. Le plafonnement des prix susmentionné devrait contribuer à une réduction de l'inflation globale, prévue à 8 % en 2023, avant que le taux ne se rapproche de l'objectif de la BCE d'ici 2024 (2,7 % FMI).

Les Pays-Bas présentent un revenu par habitant très élevé, qui est réparti de manière relativement égale. Le PIB par habitant est supérieur à la moyenne de l'UE et a été estimé à 69 715 USD en 2022 (PPA - données FMI). Le marché du travail néerlandais reste tendu, le taux de chômage diminuant à 3,5 % en 2022 (contre 4,2 % un an plus tôt). Les salaires nominaux ont augmenté, mais pas autant que l'inflation. Pour 2023 et 2024, le FMI s'attend à ce que le taux de chômage augmente légèrement pour atteindre respectivement 3,9 % et 4 %.

 
Indicateurs de croissance 202020212022 (E)2023 (E)2024 (E)
PIB (milliards USD) 909,071.013,52993,681.080,881.135,12
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) -3,94,94,51,01,2
PIB par habitant (USD) 52.22257.99756.48961.09963.912
Solde des finances publiques (en % du PIB) 2,21,6-0,2-2,3-2,2
Endettement de l'Etat (en % du PIB) 54,752,448,548,247,3
Taux d'inflation (%) 1,12,811,63,94,2
Taux de chômage (% de la population active) 4,94,23,53,94,2
Balance des transactions courantes (milliards USD) 46,7472,8054,5268,0571,90
Balance des transactions courantes (en % du PIB) 5,17,25,56,36,3

Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021

Risque pays

Consultez l'analyse risque pays proposée par la Coface.

 

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Les principaux secteurs économiques

Le secteur agricole représente 1,5 % du PIB du pays et emploie 2 % de la population active (Banque mondiale, dernières données disponibles). Ce secteur produit des rendements élevés, en partie grâce à l'exploitation intensive des terres arables. Près de 60 % de la production est exportée, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'industrie alimentaire. Les Pays-Bas sont ainsi le deuxième exportateur mondial de produits agricoles (après les États-Unis). Les principales cultures exportées sont les céréales, les pommes de terre et les produits horticoles. Les Pays-Bas sont également le plus grand exportateur de fleurs au monde. Le nombre d'entreprises actives dans le secteur s'élève à 53 233 (recensement agricole). Selon les dernières données du CBS, en 2022, le revenu du secteur agricole néerlandais a augmenté de 1,9 % par rapport à 2021. Dans le même temps, la production animale a légèrement diminué (-0,7 %), tandis que la production végétale a connu une baisse relativement importante de -3,4 %. La production agricole totale a diminué de 2,1 % en glissement annuel.

L'activité industrielle génère environ 18,1 % du PIB néerlandais, principalement grâce à l'industrie agroalimentaire, l'industrie pétrochimique, la métallurgie et l'industrie des équipements de transport. Les Pays-Bas sont également l'un des plus grands producteurs et distributeurs de pétrole et de gaz naturel. Le secteur secondaire emploie 16 % de la main-d'œuvre. La Banque mondiale estime que le secteur manufacturier représente à lui seul 11 % du PIB du pays. Bien qu'elle ait augmenté de 3,3 % en octobre 2022, la production quotidienne moyenne générée par l'industrie manufacturière néerlandaise a diminué par rapport à l'année et demie précédente.

Les services représentent plus de 52,5 % du revenu national et emploient 79 % de la main-d'œuvre. Le secteur des services est principalement axé sur le transport, la distribution, la logistique, la banque et l'assurance, l'ingénierie de l'eau et les nouvelles technologies. Le pays est également le premier fournisseur européen de services de fret maritime, ce qui n'est pas surprenant puisque son économie dépend en grande partie des exportations. Le secteur bancaire néerlandais joue un rôle important dans le fonctionnement économique du pays et a une taille relativement importante par rapport au PIB, ses actifs représentant 330 % du PIB en 2022, les cinq plus grandes banques représentant environ 85 % du total des actifs du secteur (Fédération bancaire européenne).

 
Répartition de l'activité économique par secteur Agriculture Industrie Services
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) 2,1 16,1 81,8
Valeur ajoutée (en % du PIB) 1,5 18,1 69,4
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) 2,4 4,9 5,3

Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

 
Indicateurs monétaires 20162017201820192020
Euro (EUR) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD 0,940,890,850,890,88

Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

 

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Commerce extérieur

La prospérité des Pays-Bas a toujours reposé sur le commerce international. La situation géographique du pays en fait une plaque tournante du commerce européen, Rotterdam étant le plus grand port européen et le troisième au monde, avec plus de 465 millions de tonnes de marchandises traitées par an. Avec des industries et des services de haute technologie, le commerce extérieur est l'un des principaux piliers de l'économie néerlandaise, représentant un pourcentage impressionnant de 156 % du PIB (Banque mondiale - dernières données disponibles), l'une des économies les plus ouvertes et les plus tournées vers l'extérieur au monde. Selon les données du CBS, 24 % des exportations en 2021 étaient constituées de machines, suivies par les produits manufacturés (21 %), les produits chimiques (19 %), les aliments et les boissons (13 %) et les combustibles minéraux (12 %). Le pays est également un grand exportateur de fleurs et de plantes, le secteur de l'horticulture contribuant de manière significative à l'économie néerlandaise. La plupart des ventes sont des réexportations car le pays joue le rôle de plaque tournante du commerce européen ; par conséquent, les mêmes catégories de produits sont à l'origine des importations (les machines représentant 25 % du total, contre 24 % pour les produits manufacturés). En 2021, les grandes entreprises ont exporté plus de trois fois plus en termes de valeur que les PME indépendantes.

La part du total des exportations néerlandaises de biens à destination de l'Europe s'élevait à 77 % en 2021. Comme le montrent les données du CBS, l'Allemagne était la principale destination, avec 23 % des exportations totales, suivie par la Belgique (11 %) et la France (8 %). Les importations provenaient principalement d'Allemagne (17 %), de Chine (10 %) et de Belgique (10 %).

Le pays a une balance commerciale structurellement positive pour les biens et services, qui s'élevait à environ 10,3 % du PIB pour 2021 selon la Banque mondiale. Le commerce néerlandais de biens a atteint des valeurs d'importation et d'exportation sans précédent en 2021, et au début de l'année, le commerce international de biens des Pays-Bas avait déjà retrouvé son niveau d'avant la crise. La même année, les exportations de biens du pays s'élevaient à 836,5 milliards de USD (soit une augmentation de 23,9 % en glissement annuel), les importations augmentant à un rythme plus rapide (758 milliards USD ; +27,1 %) ; tandis que pour les services commerciaux, les exportations s'élevaient à 247,5 milliards de USD (en hausse d'un tiers en glissement annuel), et les importations à 236,7 milliards de USD (+40 % - données de l'OMC). Les derniers chiffres de l'Office national des statistiques montrent qu'au premier trimestre 2022, la valeur des exportations néerlandaises a augmenté pour atteindre 196 milliards d'euros (+22%), tandis que la valeur des importations a atteint 172 milliards d'euros (+24%). Les échanges de services et de biens ont augmenté respectivement de 14,2 milliards d'euros (+21,4 %) et de 54,1 milliards d'euros (+23,2 %). La croissance des exportations ayant été supérieure à celle des importations en termes absolus, l'excédent des exportations néerlandaises a atteint 23,7 milliards d'euros.

 
Valeurs du commerce extérieur 20172018201920202021
Importations de biens (millions USD) 574.646645.502635.678596.012757.986
Exportations de biens (millions USD) 652.065726.697708.596674.870836.512
Importations de services (millions USD) 206.137259.180265.264169.030236.765
Exportations de services (millions USD) 215.814258.207273.815185.980247.556

Source : Organisation mondiale du commerce (OMC) ; dernières données disponibles

Indicateurs du commerce extérieur 20172018201920202021
Commerce extérieur (en % du PIB) 156,0158,8155,3146,5155,7
Balance commerciale (hors services) (millions USD) 81.22684.61267.30570.65974.078
Balance commerciale (services inclus) (millions USD) 89.57896.36089.25291.726103.898
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) 6,24,73,2-4,84,0
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) 6,54,32,0-4,35,2
Importations de biens et services (en % du PIB) 72,674,172,768,272,7
Exportations des biens et services (en % du PIB) 83,484,782,578,383,0

Source : Banque mondiale ; dernières données disponibles

Prévisions du commerce extérieur 20222023 (e)2024 (e)2025 (e)2026 (e)
Volume des exportations de biens et services (variation annuelle en %) 5,22,42,93,23,2
Volume des importations de biens et services (variation annuelle en %) 4,23,03,73,73,8

Source : IMF, World Economic Outlook ; Latest available data

Note : (e) Donnée estimée

 
La coopération économique internationale
Les Pays-Bas sont membres des organisations économiques internationales suivantes : FMI, Union européenne, CCI, OMC, G-10, OCDE, entre autres. Pour la liste complète des organisations économiques et autres organisations internationales auxquelles participent les Pays-Bas, cliquez ici. L'adhésion des Pays-Bas aux organisations internationales est également présentée ici.
Free Trade Agreements
La liste complète et actualisée des accords de libre-échange signés par les Pays-Bas peut être consultée ici.
 

Principaux pays partenaires

Principaux clients
(% des exportations)
2021
Allemagne 23,0%
Belgique 10,6%
France 8,0%
Royaume Uni 6,5%
Etats-Unis 4,8%
Voir plus de pays 47,0%
Principaux fournisseurs
(% des importations)
2021
Allemagne 17,3%
Chine 10,2%
Belgique 9,9%
Etats-Unis 7,6%
Royaume Uni 5,0%
Voir plus de pays 49,9%

Source : Comtrade, dernières données disponibles

 

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Le contexte politique

Les chefs de gouvernement
Roi : King WILLEM-ALEXANDER (depuis le 30 avril 2013) - héréditaire

Premier ministre : Mark Rutte (depuis le 14 octobre 2010 - Premier ministre par intérim après sa démission le 15 janvier 2021)

Les prochaines élections
Chambre haute : Mai 2023
Chambre des députés : 15 mars 2025
Le contexte politique actuel
Le Premier ministre Mark Rutte s'est assuré un quatrième mandat en renouvelant une alliance largement centriste entre son parti conservateur et économiquement libéral, le VVD, le parti libéral-centriste D66, le parti de centre-droit CDA et le parti conservateur CU.
Tout au long de l'année 2022, le gouvernement a concentré son action sur l'atténuation de l'impact de la forte inflation sur le coût de la vie des ménages et des entreprises, tout en travaillant sur des politiques visant à sécuriser et à diversifier l'approvisionnement énergétique à la fois à court et à long terme.
À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Pays-Bas ont accepté d'augmenter le budget de la défense pour atteindre l'objectif annuel de 2 % du PIB fixé par l'OTAN à partir de 2023.
Les principaux partis politiques
Les Pays-Bas ont un parlement à deux niveaux divisé en deux chambres. Les autres parties politiques sont:


- Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD): centre-droit, basé sur des idées de marché libre, libéral

- Démocrates 66 (D66): parti politique central, progressiste-libéral et démocrate-radical

- ChristianUnion (CU): centre, parti politique réformé orthodoxe avec des idéaux de centre-gauche

- Christian Democratic Appeal (CDA): centre, chrétiens-démocrates
- Parti pour la liberté (PVV): de droite, connu pour ses positions fermes sur l'immigration
- Greenleft (GL): parti politique de centre-gauche, éco-socialiste et anticapitaliste
- Parti socialiste (SP): de gauche, extrêmement socialiste
- Parti travailliste (PvdA): parti politique social-démocrate de centre-gauche
- Party For The Animals (PvdD): Environnementalisme, Droits des Animaux, eurosceptique doux
- 50 Plus (50+): Intérêt des retraités, populisme
- Parti politique réformé (SGP): droite chrétienne, conservatisme social
- DENK: droits des minorités, politique identitaire
- Forum pour la démocratie: Conservatisme national

Le pouvoir exécutif
Le chef de l'État est le roi, dont le rôle est cérémoniel. Après les élections parlementaires (chambre basse), le chef du parti majoritaire ou le chef d'une coalition majoritaire est généralement nommé Premier ministre (chef du gouvernement) par le monarque pour un mandat de quatre ans. Le Conseil des ministres est nommé par le monarque sur recommandation du Premier ministre.
Le pouvoir législatif
Le pouvoir législatif est bicaméral. Le Parlement est appelé États généraux et se compose de deux chambres: la première chambre (chambre haute, 75 membres élus indirectement) et la deuxième chambre (chambre basse, 150 membres élus directement). Les membres des deux chambres ont un mandat de quatre ans. Le gouvernement a le droit de dissoudre le parlement, l'une ou les deux chambres.
 

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Réponse du pays au COVID-19

Évolution de l'épidémie COVID-19

To find out about the latest status of the COVID-19 pandemic evolution and the most up-to-date statistics on the COVID-19 disease in the Netherlands, please visit the website of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) which provides the official data.
For the international outlook you can consult the latest
situation reports published by the World Health Organisation as well as the global daily statistics on the coronavirus pandemic evolution including data on confirmed cases and deaths by country.

 

Mesures sanitaires
To find out about the latest public health situation in the Netherlands and the current sanitary measures in vigour, please consult the dedicated pages on the portal of the Dutch government. The website of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) is also a useful source for up-to-date information on the containment suggestions put in place in the country and public health recommendations.
Restrictions de voyage
The COVID-19 situation, including the spread of new variants, evolves rapidly and differs from country to country. All travelers need to pay close attention to the conditions at their destination before traveling. Regularly updated information for all countries with regards to Covid-19 related travel restrictions in place including entry regulations, flight bans, test requirements and quarantine is available on TravelDoc Infopage.
It is also highly recommended to consult COVID-19 Travel Regulations Map provided and updated on the daily basis by IATA.
The US government website of Centers of Disease Control and Prevention provides COVID-19 Travel Recommendations by Destination.
The UK Foreign travel advice also provides travelling abroad advice for all countries, including the latest information on coronavirus, safety and security, entry requirements and travel warnings.
Restrictions import & export

For the information on all the measures applicable to movement of goods during the period of sanitary emergency due to the COVID-19 outbreak (including eventual restrictions on imports and exports, if applicable), please consult the relevant pages on the portal of the Dutch Customs (Belastingdienst).
The “Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services” issued by the European Commission can be consulted
here.
For a general overview of trade restrictions due to COVID-19 pandemic, please consult the section dedicated to the Netherlands on the
International Trade Centre's COVID-19 Temporary Trade Measures webpage.

 

Plan de relance économique

The official governmental portal Business.gov.nl provides detailed information on the economic recovery scheme put in place in the Netherlands to address the impact of the COVID-19 pandemic. Further details can be found on the portal InvestinHolland.
The information on the EU’s economic response to COVID-19 and the actions to minimise the fallout on the EU member states’ economies of the COVID-19 outbreak is available on the website of
the European Council.
For the general overview of the key economic policy responses to the COVID-19 outbreak (fiscal, monetary and macroeconomic) taken by the Dutch government to limit the socio-economic impact of the COVID-19 pandemic, please consult the section dedicated to the Netherlands in the
IMF’s Policy Tracker platform.

 

 

Plan de soutien aux entreprises

The official portal Business.gov.nl provides comprehensive information on the government measures to help businesses to deal with the economic impacts of the COVID-19 epidemic on their activity, as well as a FAQ section for entrepreneurs. Another important source of information is represented by the official portal Invest in Holland.
For a general overview of international SME support policy responses to the COVID-19 outbreak refer to the OECD's SME Covid-19 Policy Responses document.

You can also consult the World Bank's Map of SME-Support Measures in Response to COVID-19.

Plan de soutien aux exportateurs

The support package for Dutch exporters during the COVID-19 crisis can be consulted on the dedicated page on the official portal Business.gov.nl. The website of the Dutch Customs (Belastingdienst) is also a useful source of information.
The European Commission adopted a Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the COVID-19 outbreak, which enables short-term export credit insurance to be provided by the State where needed.

 

 

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