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La conjoncture économique

Avant la crise liée à la COVID-19, l'économie australienne a connu 27 années de croissance économique ininterrompue. Elle a été le seul pays de l'OCDE à ne pas entrer en récession pendant la crise financière de 2007-2008, affichant l'un des taux de croissance les plus élevés du monde développé. Cependant, l'économie a fait preuve de résilience et est revenue à la croissance ces dernières années. En 2024, la croissance du PIB de l'Australie a ralenti mais est restée en territoire positif (+1,2 %, contre 2 % un an plus tôt). La forte demande publique a soutenu l'activité économique, tandis que l'investissement privé des entreprises est resté résilient. Cependant, l'investissement dans les logements privés a diminué, et les exportations nettes ont affaibli à mesure que la demande mondiale de matières premières plus faible a compensé l'augmentation des arrivées de touristes et d'étudiants internationaux. Selon les perspectives du FMI, la croissance du PIB de l'Australie devrait augmenter à 2,1 % en 2025 et 2,2 % en 2026, soutenue par une forte demande publique et un rebond de la consommation privée.

Au cours de l'exercice 2023/24, le gouvernement fédéral a réalisé un excédent budgétaire pour la deuxième année consécutive grâce à des gains de recettes et à une réaffectation des dépenses. Les mesures de soutien au coût de la vie, telles que le plan de réduction des prix de l'énergie, les subventions pour la garde d'enfants et l'aide au logement, ont allégé les pressions sur l'IPC. Cependant, le déficit budgétaire consolidé s'est élargi de 0,1 % du PIB en raison d'une consolidation plus lente au niveau des États et de la baisse des prix des matières premières. Malgré une légère expansion du budget 2024/25, les autorités restent déterminées à maintenir des politiques fiscales prudentes à moyen terme. Après avoir enregistré des excédents en 2023-2024, le budget de l'Australie devrait retourner en déficit en 2024-2025. Cette baisse est due à l'augmentation des coûts des programmes tels que les mesures de soutien au coût de la vie (par exemple, les réductions fiscales, le soutien aux factures d'énergie), les services de santé, les initiatives de transition énergétique dans le cadre du plan "Future Made in Australia" et les dépenses records en matière de défense. Une croissance des recettes plus lente (+0,9 %) par rapport aux dépenses (+6,3 %) contribue également au déficit. Le gouvernement prévoit des déficits persistants jusqu'en 2027-2028, en raison de la hausse des paiements d'intérêts sur la dette, des dépenses en défense et en soins aux personnes âgées, ce qui entraînera une augmentation de la dette publique. En effet, le ratio de la dette au PIB a atteint un estimé de 49,3 % l'année dernière, avec une nouvelle augmentation de 0,3 point de pourcentage prévue en 2025, selon le FMI. Les coûts fiscaux croissants liés aux soins aux personnes âgées et au National Disability Insurance Scheme restent un risque, bien que des efforts soient déployés pour les contenir. L'inflation s'élevait à 3,3 % l'année dernière, contre 5 % en 2023. Les coûts énergétiques plus bas et les prix stables des matières premières devraient faire baisser l'inflation pendant la période de prévision, mais les prix élevés des loyers et de l'immobilier pourraient freiner la désinflation.

Le marché du travail australien est resté résilient pendant le cycle de resserrement monétaire, s'assouplissant progressivement avec une forte création d'emplois. Le taux de chômage a augmenté à 4,2 % en 2024, restant inférieur aux niveaux d'avant la pandémie. Les flux migratoires et la participation record ont renforcé l'offre de travail, tandis que les offres d'emploi ont diminué. La croissance des salaires nominaux a atteint 4,2 % en glissement annuel au 4e trimestre 2023, en retard par rapport à d'autres économies avancées en raison des ajustements retardés dans les accords collectifs et les conventions de travail. La croissance des salaires reste élevée dans certains secteurs de services, alimentée par des pénuries de main-d'œuvre et contribuant à la pression sur les prix. Un assouplissement progressif des conditions du marché du travail est prévu pour 2025-2026, avec un taux de chômage augmentant modérément pour atteindre environ 4,5 % (FMI). En général, les Australiens bénéficient d'un niveau de vie élevé, le PIB par habitant (PPA) étant estimé à 71 309 USD en 2024 par le FMI. Néanmoins, selon l'"Aperçu de la pauvreté en Australie 2023" du Conseil des services sociaux, 3,3 millions de personnes (13,4 % de la population) vivent en dessous du seuil de pauvreté de 50 % du revenu médian, dont 761 000 enfants (16,6 %).

 
Indicateurs de croissance 2023 (E)2024 (E)2025 (E)2026 (E)2027 (E)
PIB (milliards USD) 1.740,621.802,011.881,141.965,392.040,96
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) 2,01,22,12,22,2
PIB par habitant (USD) 64.54765.96667.97970.11271.944
Solde des finances publiques (en % du PIB) -1,7-2,5-2,8-2,0-1,7
Endettement de l'Etat (en % du PIB) 49,049,349,648,847,8
Taux d'inflation (%) 5,63,33,33,02,5
Taux de chômage (% de la population active) 3,74,24,44,54,5
Balance des transactions courantes (milliards USD) 4,40-15,77-21,40-25,59-25,84
Balance des transactions courantes (en % du PIB) 0,3-0,9-1,1-1,3-1,3

Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021

Risque pays

Consultez l'analyse risque pays proposée par la Coface.

 

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Les principaux secteurs économiques

L'agriculture emploie 2 % de la population active et contribue à hauteur de 2,6 % au PIB (Banque mondiale, 2023). Toutefois, les secteurs agricole et minier sont les plus importants pour les exportations : L'Australie est un vaste pays agricole et l'un des principaux exportateurs mondiaux de laine, de viande, de blé et de coton. Le pays regorge de matières premières minérales et énergétiques, qui lui assurent des revenus substantiels lorsqu'elles sont exportées. L'Australie est à nouveau le premier producteur mondial de minerai de fer en 2024, le deuxième producteur d'or, le quatrième d'uranium, et le troisième exportateur mondial de GNL derrière les États-Unis et le Qatar la même année. L'Australie possède également les plus grandes réserves mondiales de nombreuses ressources stratégiques, comme l'uranium, dont elle détient 40 % des réserves mondiales confirmées. Selon les dernières données officielles du gouvernement, la production nationale de cultures d'hiver devrait atteindre 55,2 millions de tonnes en 2024-25, soit une augmentation de 17 % par rapport à la moyenne décennale.

Traditionnellement, l'Australie est un importateur de produits finis. Son industrialisation est assez récente, ce qui explique la petite taille de son secteur manufacturier. Néanmoins, le secteur industriel se caractérise par des niveaux de productivité élevés, 75% des industries se situant au-dessus de la moyenne mondiale. Le secteur secondaire emploie 19 % de la population active et contribue à un peu plus d'un quart du PIB (27,7 % - Banque mondiale, dernières données disponibles). L'industrie manufacturière s'articule autour de l'industrie alimentaire (26,3 % de la main-d'œuvre), des matériaux de construction, bois, meubles et autres produits manufacturés (18,2 %), de la transformation des métaux et des produits métalliques (15,9 %), des machines et équipements (13 %), et des industries chimiques et pétrochimiques (9,7 % - data AI Group, 2023).

Le secteur des services occupe une position dominante dans l'économie australienne, contribuant à 63,6 % du PIB et employant plus de 79 % de la main-d'œuvre (Banque mondiale). La croissance la plus importante de ce secteur a été celle des services financiers et des services aux entreprises (qui détiennent la sixième réserve mondiale d'actifs de fonds gérés). Les soins de santé et l'assistance sociale ont également apporté une contribution fondamentale à la croissance. Les services de voyage, tels que les voyages liés à l'éducation, les voyages d'agrément et les voyages d'affaires, ont également connu une croissance significative. Le secteur bancaire est dominé par quatre grandes banques : Commonwealth Bank, Westpac, Australia & New Zealand Banking Group et National Australia Bank. En ce qui concerne le tourisme, les visiteurs internationaux ont effectué 7,5 millions de voyages en Australie au cours de l'année se terminant en septembre 2024, atteignant 86 % des niveaux de 2019 avant la pandémie.

 
Répartition de l'activité économique par secteur Agriculture Industrie Services
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) 2,1 19,1 78,7
Valeur ajoutée (en % du PIB) 2,6 27,7 63,6
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) 4,6 0,9 4,8

Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

 
Indicateurs monétaires 20162017201820192020
Dollar australien (AUD) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD 1,351,301,341,401,49

Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

 

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Commerce extérieur

L'Australie est très ouverte au commerce international, qui représente 49% de son PIB (Banque mondiale). Selon les chiffres officiels, les exportations de biens et services du pays étaient dominées par le minerai de fer et ses concentrés en 2023 (20,3 % du total), suivi par le charbon (15,3 %), le gaz naturel (11,1 %), les services de voyage liés à l'éducation (7,1 %) et l'or (4,2 %). D'autre part, les importations se composent principalement de pétrole raffiné (8,9%), de services de voyages personnels (hors éducation) (6,6%), de véhicules de tourisme (6,4%), de véhicules de transport de marchandises (3,1%), d'équipements et de pièces de télécommunications (3%), et de services de transport de marchandises (3%).

Les principaux partenaires à l'exportation de l'Australie en 2023 sont la Chine (32,6 %), le Japon (13,4 %), la Corée du Sud (6,5 %), l'Inde (5,3 %), les États-Unis (5 %) et Taïwan (3,5 %). Les cinq premiers partenaires importateurs de l'Australie sont la Chine (18,9 %), les États-Unis (11,4 %), le Japon (5,4 %), la Corée du Sud (4,8 %) et Singapour (4,2 % - données du Bureau australien des statistiques). Structurellement, le commerce extérieur australien est très dépendant de la situation économique chinoise et des relations diplomatiques du pays avec la Chine. L'UE est le deuxième partenaire commercial de l'Australie et des négociations pour un accord de libre-échange ont été entamées en 2018. Cependant, les discussions se sont arrêtées en octobre 2023, après cinq ans de négociations. À la suite de cette impasse, Bruxelles et Canberra se sont concentrés sur les matières premières essentielles. En mai 2024, ils ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération sur les minéraux critiques et stratégiques durables, cruciaux pour le commerce mondial et les transitions verte et numérique de l'UE.  Le 15 novembre 2020, l'Australie a également signé le partenariat économique global régional (RCEP) avec 14 autres pays de la région Indo-Pacifique. Cet accord de libre-échange est le plus grand accord commercial de l'histoire, couvrant 30 % de l'économie mondiale. Il inclut l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE : Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Viêt Nam) et les partenaires de l'ANASE dans les accords de libre-échange (Australie, Chine, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande et République de Corée). Le RCEP couvre les biens, les services, les investissements et la coopération économique et technique. Il crée également de nouvelles règles pour le commerce électronique, la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence et les petites et moyennes entreprises.

La balance commerciale du pays était caractérisée par un déficit structurel jusqu'en 2007, mais depuis, le pays alterne les périodes d'excédent et de déficit. En 2023, l'Australie a exporté pour 370,8 milliards USD de biens et 75,3 milliards USD de services (respectivement -10,1 % et +44,6 % en glissement annuel) ; tandis que les importations s'élevaient à 287,7 milliards USD de biens et 74,8 milliards USD de services (respectivement -6,9 % et +12,5 % - données OMC). La balance commerciale globale a été estimée positive à hauteur de 4,4% du PIB par la Banque mondiale.

 
Valeurs du commerce extérieur 20192020202120222023
Importations de biens (millions USD) 221.564211.824261.165309.189287.740
Exportations de biens (millions USD) 271.005250.823344.864412.683370.866
Importations de services (millions USD) 71.32240.11741.31566.54874.867
Exportations de services (millions USD) 70.65249.88345.03652.08775.349

Source : Organisation mondiale du commerce (OMC) ; dernières données disponibles

Indicateurs du commerce extérieur 20192020202120222023
Commerce extérieur (en % du PIB) 46,244,740,345,849,2
Balance commerciale (hors services) (millions USD) 47.64839.27285.888111.66183.420
Balance commerciale (services inclus) (millions USD) 46.47049.03889.60994.02867.997
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) 0,5-6,6-3,17,312,2
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) 3,9-1,7-8,5-0,46,7
Importations de biens et services (en % du PIB) 22,020,618,220,322,4
Exportations des biens et services (en % du PIB) 24,224,022,125,526,8

Source : Banque mondiale ; dernières données disponibles

Prévisions du commerce extérieur 20242025 (e)2026 (e)2027 (e)2028 (e)
Volume des exportations de biens et services (variation annuelle en %) 2,13,82,72,72,8
Volume des importations de biens et services (variation annuelle en %) 5,12,02,82,42,4

Source : IMF, World Economic Outlook ; Latest available data

Note : (e) Donnée estimée

 
La coopération économique internationale
L'Australie est membre des organisations économiques internationales suivantes : OCDE, Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), OMC, G-20, Forum des îles du Pacifique (PIF), CCI, entre autres. Pour la liste complète des organisations économiques et autres organisations internationales auxquelles participe l'Australie, cliquez ici. L'adhésion de l'Australie aux organisations internationales est également présentée ici.
Free Trade Agreements
L'Australie est membre du Partenariat régional économique global (RCEP) signé le 15 novembre 2020. La liste complète et actualisée des accords de libre-échange signés par l'Australie peut être consultée ici.
 

Principaux pays partenaires

Principaux clients
(% des exportations)
2023
Chine 32,6%
Japon 9,8%
Corée du sud 5,7%
Inde 4,4%
Etats-Unis 3,4%
Voir plus de pays 44,2%
Principaux fournisseurs
(% des importations)
2023
Chine 24,9%
Etats-Unis 11,3%
Japon 6,3%
Corée du sud 6,3%
Thaïlande 4,5%
Voir plus de pays 46,6%

Source : Comtrade, dernières données disponibles

 

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Le contexte politique

Les chefs de gouvernement
Gouverneur général : Samantha MOSTYN (depuis le 1er juillet 2024)
Premier ministre : Anthony ALBANESE (depuis le 23 mai 2022) - Parti travailliste australien
Roi (Commonwealth) : Roi CHARLES III (depuis le 8 septembre 2022)
Les prochaines élections
Sénat : Mai 2025
Chambre des représentants : Mai 2025
Le contexte politique actuel
Le gouvernement travailliste de centre-gauche dirigé par le Premier ministre Anthony Albanese dispose de 103 sièges sur 227 au parlement, d'une faible majorité (51,7 %) à la Chambre des représentants et de 32,9 % au Sénat. Les priorités politiques du gouvernement sont les programmes de protection sociale, les mesures de lutte contre le coût de la vie, le changement climatique, l'énergie verte et les nouvelles industries (par exemple, le plan Future Made in Australia). Le 26 mars 2024, des violences à Alice Springs ont conduit la ministre en chef du Territoire du Nord, Eva Lawler, à déclarer l'état d'urgence et à imposer un couvre-feu de deux semaines aux personnes de moins de 18 ans. Les élections fédérales auront lieu en mai 2025 pour désigner les membres du 48e Parlement australien, de sorte que la première partie de l'année devrait être caractérisée par la campagne électorale, la hausse du coût de la vie étant le principal problème de longue date pour les électeurs.
En ce qui concerne les questions de politique étrangère et de défense, la politique australienne a connu un changement significatif ces dernières années, le plus important étant la signature de l'accord militaire AUKUS avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Alors que l'accord de sécurité vise à contrer l'expansion chinoise dans la région indo-pacifique et à renforcer la coopération militaire et diplomatique informelle entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie (dans le cadre du QUAD), la politique australienne vise davantage à devenir un nouveau type d'allié qu'à bloquer la Chine, qui est un partenaire économique clé.
Les principaux partis politiques
Trois partis dominent la vie politique :
- Le Parti travailliste australien : social-démocrate, centre-gauche
- Le Parti libéral : conservateur, centre-droit, néolibéral.
- Le Parti national d'Australie (anciennement Country Party) : conservateur, centre-droit, représente principalement les intérêts ruraux, en coalition avec le Parti libéral.

Les Verts, le Katter's Australian Party (KAP), l'Alliance du centre (CA) et des membres indépendants sont également représentés au parlement.
Le pouvoir exécutif
L'Australie est une nation indépendante qui appartient au Commonwealth et reconnaît le monarque britannique comme son souverain. En tant que tel, le roi Charles III est le chef de l'État. Il est représenté en Australie par un gouverneur général qui a une fonction symbolique (il est nommé par lui sur recommandation du Premier ministre). Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le Premier ministre dirige les affaires de l'État et nomme le cabinet. Le Premier ministre est le leader du parti qui remporte la majorité des sièges à la Chambre des représentants lors des élections générales.
Le pouvoir législatif
Le parlement est bicaméral et composé du Sénat avec 76 membres et de la Chambre des représentants avec 151 membres. Les sénateurs sont élus pour un mandat de six ans, avec renouvellement de la moitié de l'effectif tous les trois ans. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour des mandats pouvant aller jusqu'à trois ans. Selon la convention de Westminster, la décision quant à la date à laquelle auront lieu les élections relève du Premier ministre, qui "conseille" au Gouverneur général de mettre le processus en marche en dissolvant la Chambre des représentants (si elle n'a pas expiré) puis en émettant des décrets pour l'élection. Le Premier ministre et le Cabinet sont responsables du Parlement, dont ils doivent être des membres élus.
 

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