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La conjoncture économique

L'économie australienne a connu 27 années de croissance économique ininterrompue. C'était le seul pays de l'OCDE à ne pas être entré en récession pendant la crise financière de 2007-2008, affichant l'un des taux de croissance les plus élevés du monde développé. Après une croissance de 3,7 % en 2022, la croissance de l'économie australienne est restée en deçà de son rythme habituel en 2023 (+1,8 %) en raison des pressions persistantes sur le coût de la vie et de l'augmentation des taux d'intérêt, qui ont freiné la demande. Les principaux moteurs de la croissance ont été la migration nette élevée, l'investissement privé résilient et l'investissement public solide dans les transports, la santé, l'éducation et la défense nationale. L'activité économique devrait continuer à ralentir à court terme ; par conséquent, la croissance devrait baisser à environ 1,2 % en 2024 avant de remonter à 2 % l'année suivante (FMI).

La politique monétaire s'est nettement resserrée en 2023, marquée par une augmentation cumulative de 400 points de base des taux d'intérêt depuis début 2022. De plus, le déficit budgétaire s'est réduit plus rapidement par rapport à d'autres économies avancées, s'établissant à 1,6 % du PIB en 2023, en grande partie en raison d'une hausse des recettes fiscales des entreprises et des ménages. Néanmoins, le FMI prévoit qu'il s'élargira à 2,3 % cette année. Alors que l'anticipation d'une augmentation du service de la dette est susceptible d'augmenter les dépenses au cours de l'exercice financier 2023-2024, les réformes fiscales - notamment la réduction prévue de l'impôt sur le revenu qui entrera en vigueur en juillet 2024 - compenseront partiellement cette hausse. Par conséquent, cette consolidation budgétaire progressive devrait stabiliser le ratio de la dette publique sur le moyen terme. De plus, la proportion de la dette publique australienne détenue par des non-résidents, actuellement d'environ 45 %, diminue depuis 2020. Globalement, le ratio de la dette par rapport au PIB a été estimé à 51,9 % en 2023. L'inflation globale est tombée à 5,8 % en 2023, contre un pic de 7,8 % au T4 2022, dépassant la fourchette cible de 2 à 3 % de la Banque de Réserve d'Australie (RBA). L'inflation des services persiste malgré une réduction des pressions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et un ralentissement de la demande intérieure en raison d'une politique monétaire plus stricte, ce qui a contribué à une baisse de l'inflation des biens. Malgré une récente modération, l'inflation des services reste élevée et généralisée, alimentée par une demande robuste, des coûts d'entrée accrus à la fois du travail et de facteurs non liés au travail comme le loyer et l'électricité, et des contraintes d'approvisionnement. Le FMI prévoit une baisse progressive de l'inflation au cours de l'horizon de prévision, à 3,4 % en 2025.

La projection à court terme de la croissance de l'emploi a été revue à la hausse par la Banque de Réserve d'Australie en raison de la prévision améliorée de l'activité intérieure et de l'attente d'une croissance plus forte de la population en âge de travailler l'année prochaine. L'emploi devrait continuer à croître au cours des prochaines années, et une partie significative de l'ajustement du marché du travail à une croissance économique inférieure à la tendance devrait se faire par une réduction des heures travaillées en moyenne. En 2023, le chômage a atteint en moyenne 3,7 %, conformément à l'année précédente, bien qu'il devrait augmenter à 4,3 % en 2024. En général, les Australiens bénéficient d'un niveau de vie élevé, avec un PIB par habitant (PPA) estimé à 64 675 dollars américains en 2023 par le FMI. Néanmoins, selon le "2022 Poverty in Australia Snapshot" du Conseil des Services Sociaux, 3,3 millions de personnes (13,4 % de la population) vivent en dessous du seuil de pauvreté de 50 % du revenu médian, dont 761 000 enfants (16,6 %).

 
Indicateurs de croissance 20222023 (E)2024 (E)2025 (E)2026 (E)
PIB (milliards USD) 1.724,921.741,881.790,351.863,241.940,48
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) 3,82,11,52,02,2
PIB par habitant (USD) 65.57565.43466.58968.61470.751
Solde des finances publiques (en % du PIB) -2,3-1,1-1,5-1,5-1,1
Endettement de l'Etat (en % du PIB) 50,149,449,649,348,8
Taux d'inflation (%) 6,65,63,53,02,7
Taux de chômage (% de la population active) 3,73,74,24,54,6
Balance des transactions courantes (milliards USD) 18,3221,238,61-3,79-10,25
Balance des transactions courantes (en % du PIB) 1,11,20,5-0,2-0,5

Source : FMI - World Economic Outlook Database , October 2021

Risque pays

Consultez l'analyse risque pays proposée par la Coface.

 

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Les principaux secteurs économiques

Traditionnellement, l'Australie est importatrice de biens finis. Son industrialisation est relativement récente, ce qui explique la petite échelle de son secteur manufacturier. Néanmoins, le secteur industriel se caractérise par des niveaux de productivité élevés, avec 75 % des industries classées au-dessus de la moyenne mondiale. Le secteur secondaire emploie 19 % de la population active et contribue à un peu plus d'un quart du PIB (25,5 % - Banque mondiale, dernières données disponibles). L'industrie manufacturière repose sur l'industrie alimentaire (27 % de la main-d'œuvre), les machines et équipements (environ 20 %), le traitement des métaux et les produits métalliques (près de 16 %), les industries chimiques et pétrochimiques (un peu plus de 10 %) et les matériaux de construction, le bois, les meubles et autres produits manufacturés avec 17 % (AI Group, 2022).

L'agriculture emploie 2 % de la population active et contribue à 2,7 % du PIB (Banque mondiale, 2023). Cependant, les secteurs agricole et minier sont les plus importants pour les exportations : l'Australie est un vaste pays agricole et l'un des principaux exportateurs mondiaux de laine, de viande, de blé et de coton. Le pays regorge de matières premières minérales et énergétiques, qui assurent des revenus substantiels lorsqu'elles sont exportées. L'Australie était à nouveau le plus grand producteur mondial de minerai de fer en 2023, et le deuxième d'or et d'uranium, et est restée le plus grand exportateur mondial de GNL devant le Qatar la même année. En fait, les exportations de minerai de fer représentent à elles seules 24 % du total des exportations annuelles du pays et c'était la première marchandise australienne à dépasser la barre des 100 milliards de dollars australiens en valeur d'exportation annuelle. L'Australie possède également les plus grandes réserves mondiales de nombreuses ressources stratégiques, telles que l'uranium, dont elle détient 40 % des réserves confirmées mondiales. Selon les dernières données gouvernementales officielles, la production agricole australienne devrait baisser en 2023-24 alors que l'offre mondiale croissante et des conditions plus sèches affectent les agriculteurs. La valeur totale est projetée à 78 milliards de dollars australiens alors que des conditions plus sèches affectent les niveaux de production record des récoltes, soit 16 milliards de dollars australiens de moins que les valeurs de production estimées pour 2022-23 mais néanmoins le troisième résultat le plus élevé jamais enregistré.

Le secteur des services occupe une position dominante dans l'économie australienne, contribuant à 63,3 % du PIB et employant plus de 79 % de la population active (Banque mondiale). La plus forte croissance de ce secteur a été la montée des services aux entreprises et financiers (détenant le sixième plus grand bassin d'actifs gérés au monde). Les soins de santé et l'assistance sociale ont également apporté une contribution fondamentale à la croissance. Les services de voyage, tels que les voyages liés à l'éducation, les voyages récréatifs et les voyages d'affaires, ont également connu une croissance significative. Le secteur bancaire est dominé par quatre grandes banques : la Commonwealth Bank, Westpac, la Australia & New Zealand Banking Group et la National Australia Bank.

 
Répartition de l'activité économique par secteur Agriculture Industrie Services
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) 2,4 18,8 78,8
Valeur ajoutée (en % du PIB) 3,2 27,9 62,4
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) 23,4 1,7 4,3

Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

 
Indicateurs monétaires 20162017201820192020
Dollar australien (AUD) - Taux de change annuel moyen pour 1 USD 1,351,301,341,401,49

Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.

 

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Commerce extérieur

L'Australie est très ouverte au commerce international, qui représente 45 % de son PIB (Banque mondiale). Selon les chiffres officiels, les exportations du pays étaient principalement composées de charbon en 2022 (21,2 % du total), suivi par le minerai de fer et les concentrés (18,5 %), le gaz naturel (13,5 %), les services de voyages liés à l'éducation (4 %) et l'or (3,5 %). En revanche, les importations étaient principalement constituées de pétrole raffiné (10 %), de véhicules automobiles de tourisme (5,2 %), de services de transport de marchandises (5 %), de services de voyage personnels (à l'exclusion de ceux liés à l'éducation) (4 %) et d'équipements et pièces de télécommunications (3,2 %).

Les principaux partenaires commerciaux de l'Australie en 2022 étaient la Chine, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et l'Inde, représentant 63,1 % du commerce international total en exportations. Les cinq principaux partenaires importateurs de l'Australie étaient la Chine, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et Singapour (données du Bureau australien des statistiques). Structurellement, le commerce extérieur australien dépend fortement de la situation économique chinoise et des relations diplomatiques avec la Chine. En tant que bloc, l'Union européenne est le deuxième partenaire commercial de l'Australie. À ce titre, l'Union européenne et l'Australie ont entamé des négociations en vue d'un accord de libre-échange en 2018. Cependant, après cinq années de négociations intenses, l'accord commercial préférentiel anticipé est confronté à d'importants défis, les pourparlers ayant été interrompus le 29 octobre 2023, avec peu de chances de reprise immédiate. Le 15 novembre 2020, l'Australie a également signé le Partenariat économique régional global (RCEP) avec 14 autres pays de la région Asie-Pacifique. Cet accord de libre-échange est le plus grand accord commercial de l'histoire, couvrant 30 % de l'économie mondiale. Il comprend l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN : Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam) et les partenaires de l'accord de libre-échange de l'ASEAN (Australie, Chine, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande et République de Corée). Le RCEP couvre les biens, les services, l'investissement, la coopération économique et technique. Il établit également de nouvelles règles pour le commerce électronique, la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence et les petites et moyennes entreprises.

Le solde commercial du pays était caractérisé par un déficit structurel jusqu'en 2007, mais depuis lors, le pays alterne entre des périodes d'excédent et de déficit. En 2022, l'Australie a exporté 412,5 milliards de dollars US de biens et 50,6 milliards de dollars US de services (+19,6 % et +14 % d'une année sur l'autre, respectivement) ; tandis que les importations se chiffraient à 309,1 milliards de dollars US pour les biens et 63,6 milliards de dollars US pour les services (+18,3 % et +54,5 % respectivement - données de l'OMC). Le solde commercial global a été estimé positif à hauteur de 5,7 % du PIB par la Banque mondiale.

 
Valeurs du commerce extérieur 20192020202120222023
Importations de biens (millions USD) 221.564211.824261.165309.189287.740
Exportations de biens (millions USD) 271.005250.823344.864412.683370.866
Importations de services (millions USD) 71.32240.11741.31566.54874.867
Exportations de services (millions USD) 70.65249.88345.03652.08775.349

Source : Organisation mondiale du commerce (OMC) ; dernières données disponibles

Indicateurs du commerce extérieur 20182019202020212022
Commerce extérieur (en % du PIB) 43,445,844,239,945,8
Balance commerciale (hors services) (millions USD) 20.83648.09540.51087.478112.397
Balance commerciale (services inclus) (millions USD) 15.60247.46750.45390.80897.202
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) 7,00,2-7,0-3,47,1
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) 4,13,9-1,7-8,4-0,1
Importations de biens et services (en % du PIB) 21,521,720,217,819,9
Exportations des biens et services (en % du PIB) 21,924,224,022,125,8

Source : Banque mondiale ; dernières données disponibles

Prévisions du commerce extérieur 20232024 (e)2025 (e)2026 (e)2027 (e)
Volume des exportations de biens et services (variation annuelle en %) 6,83,02,12,02,0
Volume des importations de biens et services (variation annuelle en %) 3,33,32,92,42,4

Source : IMF, World Economic Outlook ; Latest available data

Note : (e) Donnée estimée

 
La coopération économique internationale
L'Australie est membre des organisations économiques internationales suivantes : OCDE, Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), OMC, G-20, Forum des îles du Pacifique (PIF), CCI, entre autres. Pour la liste complète des organisations économiques et autres organisations internationales auxquelles participe l'Australie, cliquez ici. L'adhésion de l'Australie aux organisations internationales est également présentée ici.
Free Trade Agreements
L'Australie est membre du Partenariat régional économique global (RCEP) signé le 15 novembre 2020. La liste complète et actualisée des accords de libre-échange signés par l'Australie peut être consultée ici.
 

Principaux pays partenaires

Principaux clients
(% des exportations)
2023
Chine 32,6%
Japon 9,8%
Corée du sud 5,7%
Inde 4,4%
Etats-Unis 3,4%
Voir plus de pays 44,2%
Principaux fournisseurs
(% des importations)
2023
Chine 24,9%
Etats-Unis 11,3%
Japon 6,3%
Corée du sud 6,3%
Thaïlande 4,5%
Voir plus de pays 46,6%

Source : Comtrade, dernières données disponibles

 

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Le contexte politique

Les chefs de gouvernement
Gouverneur général : David HURLEY (depuis le 1er juillet 2019)
Premier ministre : Anthony ALBANESE (depuis le 23 mai 2022) - Parti travailliste australien.
Les prochaines élections
Sénat : Mai 2025
Chambre des représentants : Mai 2025
Le contexte politique actuel
Aux élections fédérales de mai 2022, le Parti travailliste de centre-gauche a repris le pouvoir après neuf ans dans l'opposition, obtenant une étroite majorité à la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement. Le parti a remporté 77 des 151 sièges, soit une augmentation par rapport aux 68 sièges obtenus lors des élections fédérales précédentes en 2019, tandis que la coalition centre-droit Libérale-Nationale, précédemment au pouvoir, a conservé 58 sièges. Par conséquent, le chef du Parti travailliste Anthony Albanese a été nommé Premier ministre.
En octobre 2023, les Australiens ont voté lors d'un référendum pour établir un organe consultatif autochtone inscrit dans la Constitution. Malgré une forte campagne et un soutien bipartite, la proposition a finalement été rejetée par une majorité de votants. En mars, les élections législatives de l'État de Nouvelle-Galles du Sud ont vu le Parti libéral sortant perdre le pouvoir au profit du Parti travailliste après 12 ans. Cela a marqué un changement significatif dans le paysage politique de l'État et a eu des implications pour la politique nationale.
Les principaux partis politiques
Trois partis dominent la vie politique :
- Le Parti libéral : conservateur, centre-droit, néolibéral
- Le Parti national d'Australie (anciennement Parti paysan) : conservateur, centre-droit, représentant principalement les intérêts ruraux, en coalition avec le Parti libéral.
- Le Parti travailliste australien : social-démocrate, centre-gauche

Les Verts et les membres indépendants sont également présents au Parlement.
Le pouvoir exécutif
L'Australie est une nation indépendante qui appartient au Commonwealth et reconnaît le monarque britannique comme son souverain. En tant que tel, le roi Charles III est le chef de l'État. Il est représenté en Australie par un gouverneur général qui a une fonction symbolique (il est nommé par lui sur recommandation du Premier ministre). Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le Premier ministre dirige les affaires de l'État et nomme le cabinet. Le Premier ministre est le leader du parti qui remporte la majorité des sièges à la Chambre des représentants lors des élections générales.
Le pouvoir législatif
Le parlement est bicaméral et composé du Sénat avec 76 membres et de la Chambre des représentants avec 151 membres. Les sénateurs sont élus pour un mandat de six ans, avec renouvellement de la moitié de l'effectif tous les trois ans. Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour des mandats pouvant aller jusqu'à trois ans. Selon la convention de Westminster, la décision quant à la date à laquelle auront lieu les élections relève du Premier ministre, qui "conseille" au Gouverneur général de mettre le processus en marche en dissolvant la Chambre des représentants (si elle n'a pas expiré) puis en émettant des décrets pour l'élection. Le Premier ministre et le Cabinet sont responsables du Parlement, dont ils doivent être des membres élus.
 

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Réponse du pays au COVID-19

Restrictions de voyage
Regularly updated travel information for all countries with regards to Covid-19 related entry regulations, flight bans, test and vaccines requirements is available on TravelDoc Infopage.
To find information about the current travel regulations, including health requirements, it is also advised to consult Travel Regulations Map provided and updated on a daily basis by IATA.
Restrictions import & export
A general overview of trade restrictions which were adopted by different countries during the COVID-19 pandemic is available on the International Trade Centre's COVID-19 Temporary Trade Measures webpage.
Plan de relance économique
For a general overview of the key economic policy responses to the COVID-19 outbreak (fiscal, monetary and macroeconomic) undertaken by the Australian government, please consult the section dedicated to Australia in the IMF’s Policy Tracker platform.
Plan de soutien aux entreprises
For an evaluation of impact of the Covid pandemic on SMEs and an inventory of country responses to foster SME resilience, refer to the OECD's SME Covid-19 Policy Responses document.
You can also consult the World Bank's Map of SME-Support Measures in Response to COVID-19.

 

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